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Mayo 2020 | Uva de mesa

Se consolida en el 'Top 4'

Uva peruana: cuatro años de récords

Las exportaciones peruanas de uva durante la campaña 2019/20 rompieron un nuevo récord, y permitieron al Perú consolidarse como el cuarto proveedor de la fruta más importante a nivel mundial. Seguir obteniendo logros y escalar en el ranking requiere de manejar información que permita conocer las oportunidades que brindan los mercados globales.

Luis Corvera, director general de Fresh Fruit Perú.

La uva de mesa es la segunda fruta con mayor demanda a nivel mundial después del banano. En los últimos cinco años, las exportaciones de la fruta han tenido un crecimiento sostenido de un 4%, en promedio, cada año. Gracias a su acogida, forma parte de la canasta básica de las familias en los principales mercados del mundo.

Durante la campaña 2019/20, que en el Perú se da entre las semanas 40 y 14 (de octubre a marzo), las exportaciones de uvas frescas sumaron 364,846 toneladas por un valor de US$ 924 millones. Dichos resultados, representaron una caída de 3% en volumen, pero un crecimiento de 8% en valor, en comparación con la campaña anterior.

El buen desempeño en el mercado internacional, la posicionaron durante el año 2019 como el principal producto de la canasta de frutas y hortalizas del Perú por cuarto año consecutivo, con 15.2% de participación. Además, le permitió al país ocupar el cuarto puesto entre los principales proveedores del mundo, con una participación en las exportaciones mundiales de 8%.

El crecimiento en las exportaciones de uva es resultado del esfuerzo que realizan constantemente las empresas peruanas, las cuales invierten cada año en mejorar la calidad del producto y en conocer mejor las preferencias de los consumidores. Los avances obtenidos en estas áreas se vieron reflejados en el extenso portafolio de variedades que maneja actualmente el país y en el crecimiento de las exportaciones.

Durante los primeros años que se exportaron uvas, el Perú tenía un portafolio con apenas tres variedades, entre las que destacaba la variedad Red Globe. Con el paso de los años, el país fue ganando experiencia e incrementó la cantidad de variedades que cultiva a más de 30, agregando a su portafolio las variedades sin semillas, que son las que vienen ganando gran popularidad a nivel mundial.

UNA MIRADA DETALLADA

Al analizar la evolución semanal de las exportaciones de uva durante la campaña 2019/20, se observaron ligeros cambios de comportamiento con respecto a la campaña anterior. En principio, los envíos se atrasaron de tal forma que el pico de la campaña, que fue durante las semanas 51 y 3 (diciembre y enero), coincidieran con los mayores precios del mercado. Entre las semanas señaladas el precio de la uva fue superior a US$ 2.60/kg, mientras que en otras semanas el precio máximo alcanzado fue de US$ 2.53/kg. Por el contrario, en la campaña 2018/19, el pico de la campaña se alcanzó dos semanas antes, entre las semanas 50 y 1, en las que el precio de la uva alcanzó un precio máximo de US$ 2.35/kg, uno de los más bajos de la campaña. Cabe mencionar que en otras semanas el precio alcanzó un máximo de US$ 2.59/kg.

Esta decisión fue estratégica, pues permitió incrementar el valor total de las exportaciones a pesar de haber realizado menores envíos. Los exportadores peruanos aprovecharon las primeras semanas de enero, que coincidieron con la mayor demanda China por la festividad de su Año Nuevo y el inicio lento de la campaña chilena. Finalmente, el pico máximo de la campaña se dio en la semana 3 (enero), con un total de 29,778 toneladas despachadas; en contraste, el mayor volumen exportado durante el periodo 2018/19 se registró en la semana 52 (Diciembre), superando las 30,496 toneladas.

LOS DESTINOS DE LA FRUTA

Durante la campaña 2019/20, tres destinos concentraron el 70% de las exportaciones peruanas de uva: EE UU (42% de participación), los Países Bajos (15%) y China (14%).

EE UU: Fue el principal mercado para la uva peruana durante la campaña 2019/20, al recibir 152,902 toneladas valorizadas en US$ 443 millones. Solo en este país, en comparación con la campaña anterior, los envíos se incrementaron en 19% en volumen y en 34% en valor. La menor disponibilidad del producto ocasionó que el precio alcanzado por la fruta llegara a US$ 2.90/kg, un 13% más que en la campaña 2018/19.

Perú se posicionó como su segundo proveedor de fruta en la temporada peruana que terminó en marzo, con un 37% de participación en volumen, solo superado por Chile, con un 61% de participación. Respecto a los precios, la fruta peruana alcanzó un precio un 23% más alto que el chileno.

Las principales empresas peruanas que exportaron uvas a EE.UU. fueron El Pedregal S.A., con 11%  de participación, y Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., con 5%. El Pedregal tuvo un crecimiento de 49% en volumen y 58% en valor, mientras que Sociedad Agrícola Rapel experimentó una caída de 40% en volumen y 49% en valor. Estos resultados ocasionaron que El Pedregal desplace a Sociedad Agrícola Rapel del primer lugar entre los principales exportadores de uva del Perú. Respecto de los principales compradores, destacaron Terrasur Imports Inc., con 7% de participación, William H. Kopke Jr. Inc., con 6%, y Dayka & Hackett LLC., con 5%.

Países Bajos: Las exportaciones sumaron 53,012 toneladas por un valor de US$ 113 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de uva cayeron 19% en volumen y 13% en valor. Al igual que en el caso de EE UU, la escasez de oferta generó que los precios de la fruta en el país europeo crecieran en un 8% respecto de la campaña anterior, alcanzando un valor de US$ 2.14/kg.

Sudáfrica fue el principal proveedor durante los meses de la campaña hasta marzo, con un 46% de participación, seguido del Perú, con una participación de 21%. La uva peruana tuvo un precio 14% más bajo que la uva sudafricana.

Las principales empresas peruanas que exportaron a este país fueron Ecosac Agrícola S.A.C. (11% de participación) y El Pedregal S.A. (10%). En el primer caso, los envíos cayeron 23% en volumen y en 24% en valor, mientras que en el segundo caso se observó un crecimiento de 3% en volumen y 19% en valor. Por otra parte, los principales compradores de uva peruana fueron Fairconnection B.V. (6% de participación), Hillfresh International B.V. (5%) y Origin Fruit Direct B.V. (4%).

China: Es un caso excepcional entre los destinos peruanos. Los envíos llegaron a 48,907 toneladas por un valor de US$ 116 millones. Las exportaciones cayeron un 27% en volumen y un 18% en valor, ocasionado principalmente por los menores envíos realizados los últimos meses de la campaña a raíz del brote del Covid-19. En este país, la caída de la oferta ocasionó un incremento en los precios de 12% respecto a la campaña pasada, alcanzando una cotización promedio de US$ 2.37/kg.

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Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, el Perú fue el principal proveedor de China, con un 48% de participación, seguido de Sudáfrica, con un 17%. Respecto de los precios, la fruta peruana alcanzó un valor 79% más alto que el sudafricano. Este comportamiento singular en China, se debe a que Perú tiene la ventaja de ser uno de los pocos proveedores de china durante los primeros meses del año, lo cual le permite obtener mejores precios para su producto.

Las principales empresas que exportaron a China fueron Complejo Agroindustrial Beta S.A. (11% de participación), Corporación Agrolatina S.A.C. (9%) y El Pedregal S.A. (8%). En el caso de Complejo Agroindustrial Beta, sus envíos cayeron en un 53% en volumen y en un 59% en valor, mientras que Corporación Agrolatina tuvo una caída de 29% en volumen y 26% en valor. Por su parte, El Pedregal cayó 4% en volumen y 29% en valor. En este mercado, los principales compradores fueron Shenzhen Harvest-Time Imp. & Exp. Co. Ltd. (28% de participación), Shanghai Hui Zhan International Trade Co. Ltd. (11%) y Shenzhen Lifeng Xin Ghui Trading Co. (9%).

Canadá: Hasta la campaña 2018/19 fue el undécimo destino, pero vale la pena analizarlo porque es el destino donde más crecieron las exportaciones de uva. Durante la campaña 2019/2020, se exportaron 10,806 toneladas de uva por un valor de US$ 28 millones, creciendo un 35% en volumen y un 38% en valor, lo cual la ayudó a subir cuatro puestos en el ranking y convertirse en el séptimo destino más importante. En Canadá, la uva peruana alcanzó un precio de US$ 2.58/kg, un 2% más que el obtenido en la campaña 2018/19.

Durante la campaña peruana, los principales proveedores de Canadá fueron EE.UU., con 47% de participación, y el Perú, con 18%. En este mercado, el precio de la uva peruana fue 20% más alto que el del producto chileno.

Las principales empresas exportadoras fueron El Pedregal S.A., con 17% de participación, y Complejo Agroindustrial Beta S.A., con 12%. En este destino, El Pedregal incrementó sus envíos en 16% en volumen y en 22% en valor. El caso de Complejo Agroindustrial Beta es el más destacable, pues las exportaciones de la campaña 2019/20 fueron catorce veces las realizadas durante la campaña 2018/19, lo cual le permitió a la empresa pasar de ser la vigésima tercera empresa exportadora a ser la segunda. En este mercado los compradores que destacaron fueron Star Produce LTD., con 34% de participación, e Imex Agro Inc., con 18%.

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EL REAJUSTE DE LOS PRECIOS

En líneas generales, los precios de la uva peruana fueron mayores en comparación a la campaña anterior. Entre la semana 45 del 2019 (noviembre) y la 9 del 2020 (febrero), fechas que coinciden con los mayores volúmenes exportados, los precios fueron en promedio 10% más altos que los observados en el mismo periodo de la campaña previa. En la primera semana del 2020, el precio de la uva alcanzó su pico más alto: US$ 2.69/kg. Asimismo, en la semana 5 del 2020 (febrero) el precio de la uva alcanzó su mayor crecimiento: su valor incrementó 25%. Este aumento coincidió con un aumento inusual de la demanda, producto del pánico generado por el brote de los primeros casos de Covid-19.

A medida que la campaña peruana terminaba, el comercio internacional se empezaba a desacelerar, el precio de la uva se estabilizó y la brecha con respecto a la campaña previa se redujo. Esto se hizo más evidente desde la semana 10 (marzo), cuando el precio de la uva alcanzó su valor más bajo: US$ 1.69/kg.

LOS MERCADOS MÁS ATRACTIVOS

El incremento de la oferta peruana y chilena en los últimos años ha empujado continuamente los precios de la uva a la baja. El punto más bajo del precio de la fruta se consiguió en la campaña 2018/19, cuando el kilogramo de uva se cotizó en US$ 2.25. Esta campaña, los precios mostraron una ligera recuperación, sin embargo, aún está muy lejos de alcanzar los valores obtenidos en campañas anteriores. Cuatro campañas antes el precio llegó a superar los US$ 3.00 por kilo.

Durante el periodo analizado, EE UU fue el mercado más atractivo. No solo incrementó su demanda por la fruta, también ofreció uno de los mejores precios entre los mercados: US$ 2.90/kg, 14% por encima del precio promedio de la campaña.

Sin embargo, no es el único destino atractivo. En Asia se empieza a perfilar Corea del Sur como un destino interesante para diversificar envíos y obtener precios altos. Durante la campaña 2019/20, las exportaciones a este país sumaron 9,143 toneladas por un valor de US$ 25 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de uva crecieron 10% en volumen y 20% en valor. El buen dinamismo en el país asiático permitió que escale tres posiciones e ingrese al Top 10 de destinos (actualmente es el octavo mercado más importante). En este país, el precio de la uva fue llegó hasta US$ 2.72/kg, un 9% por encima de la campaña previa y un 7% mayor al promedio.

Otro país asiático que destacó durante la campaña fue Vietnam, país al que se enviaron 1,112 toneladas por un valor de US$ 3 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos a Vietnam cayeron 26% en volumen y 17% en valor. Si bien las uvas peruanas no tuvieron un buen dinamismo en este mercado, fue el mercado que pagó los precios más altos: US$ 3.10/kg, un 12% más que el precio obtenido en la campaña anterior y un21% mayor al precio promedio de la campaña actual.

Dentro del continente asiático, también vale la pena mencionar a Singapur. A este mercado se enviaron 37 toneladas de uva por un valor de US$ 109 mil. Si bien es un monto poco significativo, cabe mencionar que es un país con alto potencial, ya que en los últimos cinco años ha importado más de US$ 45 millones en uvas cada año. Además, Singapur es uno de los destinos que más está pagando por la uva peruana: US$ 2.93/kg, 16% más que el precio promedio de la campaña.

En Europa hay dos países que también vale la pena mencionar por los altos precios que pagaron durante la campaña. El primero es Noruega, donde se enviaron 250 toneladas por un valor de US$750,000. En comparación al periodo anterior, los envíos al país europeo cayeron un 63% en volumen y valor. Si bien el resultado es poco favorecedor, Noruega es el país que pagó el precio más alto por la uva: US$ 3.18/kg, 26% más que el precio promedio de la campaña.

El segundo mercado europeo con precios más altos fue el Reino Unido: US$ 2.77/kg, un 9% más que el precio promedio. A este país se enviaron 17,199 toneladas por un valor de US$ 48 millones. En comparación al periodo anterior, los envíos a Reino Unido cayeron 9% en valor y volumen.

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LA DISPUTA POR EL PRIMER LUGAR

En esta campaña se observaron cambios importantes en el Top 3 de principales empresas exportadoras de uva del Perú.

El Pedregal S.A. envió 32,708 toneladas de uva por US$ 94 millones. En comparación a la campaña anterior, las exportaciones de la empresa crecieron un 25% en volumen y un 33% en valor. El buen desempeño de la empresa le permitió posicionarse por primera vez en los últimos tres años como el principal exportador de uvas del Perú, con un 9% de participación en los envíos totales.

Asimismo, desplazó al segundo lugar a Sociedad Agrícola Rapel S.A.C., empresa que disminuyó sus envíos un 35% en volumen y un 37% en valor. Durante la campaña 2019/20, Sociedad Agrícola Rapel exportó 29,968 toneladas de uva por un valor de US$ 64 millones, lo cual le permitió conseguir un 8% de participación en las exportaciones.

A la disputa por el primer lugar entre estas dos empresas se suma Complejo Agroindustrial Beta S.A., cuyas exportaciones sumaron 24,843 toneladas por un valor de US$ 49 millones. En comparación a la campaña 2018/19, los envíos de la empresa crecieron un 15% en volumen y un 7% en valor. Gracias al incremento de sus envíos, Complejo Agroindustrial Beta tuvo una participación de un 7% en las exportaciones y está próxima a disputar el segundo lugar del top con Sociedad Agrícola Rapel.

Por otro lado, las empresas dentro del Top 10 de compradores durante la campaña 2019/20 fueron Terrasur Imports INC., con 3% de participación, William H. Kopker Jr. Inc., con 2.4%, y Vanguard Direct LLC., con 2.3%. Las tres empresas mencionadas situadas en el principal destino de las exportaciones peruanas, Estados Unidos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las exportaciones de uva peruana han tenido un buen desempeño durante los últimos años, sin embargo, se empiezan a estabilizar, razón por la cual su crecimiento tiene tasas más estables. Este resultado obliga a las empresas a buscar aquellos destinos que ofrezcan mejores precios para seguir incrementando el valor de sus productos. En este contexto, los países asiáticos se perfilan como buenas opciones, pues están ofreciendo precios hasta 25% por encima del promedio. Para ingresar y posicionarse con éxito a estos destinos, las empresas peruanas están trabajando en mejorar la calidad de las uvas e incrementar su portafolio de variedades. En este camino, queda trabajar para seguir identificando mercados potenciales y a sus consumidores.