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Febrero 2021 | Cítricos

A nivel global

Cítricos: los grandes beneficiados con la pandemia

En un año marcado por la Covid-19, hubo importantes cambios en la tendencia de consumo a nivel mundial hacia una alimentación saludable, en la que se priorizan aquellos productos que ayudan a prevenir y combatir gripes y resfriados, como los cítricos.

Luis Corvera, Director general de FreshFruit Perú.

La pandemia de la Covid-19 trajo consigo múltiples tranformaciones. Uno de los más importantes fue el cambio en la tendencia de consumo a nivel mundial, hacia una alimentación más saludable que ayude a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir los resfriados. Los productos que se vieron beneficiados con las nuevas preferencias fueron los cítricos, cuya demanda tuvo un crecimiento inesperado, que se reflejó en el incremento de un 15% en las importaciones mundiales. Cabe resaltar que entre el 2015 y el 2018, el crecimiento de la demanda mundial de estas frutas estuvo por debajo de 8%. Peor aún, en el 2019 las importaciones sufrieron una contracción de 7%, lo cual auguraba un estancamiento de este mercado para 2020. Esta caída se había ocasionado por una menor disponibilidad de productos, ya que la ola de calor de aquel año afectó a los principales proveedores, quienes no alcanzaron la calidad necesaria para comercializar en el mercado internacional.

Para mayor detalle, en el siguiente link.

LA BUENA ACOGIDA DE LA NARANJA

En el mundo se comercializa una gran variedad de cítricos; sin embargo, son dos los que lideraron el mercado: las naranjas, con 36% de participación, y las mandarinas, con 28%. La naranja fue la quinta fruta que más se comercializó en el mercado mundial. Debido a su versatilidad, puede ser consumida de manera directa en los hogares o puede ser utilizada como insumo en las industrias.

Al igual que el conjunto de cítricos, la demanda de naranja mostró un crecimiento sostenido entre el 2015 y el 2018, el cual se vio reflejado en el incremento promedio anual de 7% de las importaciones mundiales. La buena acogida se vio interrumpida en el 2019, cuando las importaciones cayeron 11% debido a la poca disponibilidad de la fruta. Esta situación cambió drásticamente en el 2020, cuando las importaciones mundiales de naranja mostraron un crecimiento de 16%, impulsado principalmente por el cambio en la tendencia de consumo.

Durante el 2020, los principales proveedores de naranja: Egipto, con 23.4% de participación, España, con 22.9%, y Sudáfrica, con 15.4%, fueron los más beneficiados con el incremento de la demanda.

En el caso de Egipto, se estima que el país exportó 1,883,938 toneladas por US$794 millones, lo cual deja en evidencia un crecimiento de un 5% en volumen y un 21% en valor con respecto al año anterior. Si bien este país se posicionó como el principal proveedor en volumen, en valor se ubicó como el segundo proveedor del mercado. Esto se debe a que Egipto obtuvo un precio promedio de US$0.42/kg, un 15% más en comparación al 2019. Los principales destinos fueron Rusia, con 23% de participación, Arabia Saudita, con 14%, y China, con 12%.

Por su parte, España exportó 1,823,398 toneladas por US$1,594 millones, un 4% más en volumen y un 28% más en valor respecto al 2019, consiguiendo un precio promedio de US$0.87/kg, un 23% en comparación al año anterior. Gracias a los altos precios, España se posicionó como el principal exportador del cítrico en valor, a pesar que se ubicó como el segundo proveedor en volumen. Alemania, con 29% de participación, Francia, con 21%, y el Reino Unido, con 8% fueron los principales mercados de destino.

El tercer proveedor más importante, tanto en volumen como en valor, fue Sudáfrica, que envió 1,225,964 toneladas por US$767 millones. En comparación al 2019, los envíos de este mercado crecieron un 6% en volumen y un 15% en valor. El precio promedio que recibió el país por la naranja fue US$0.61/kg, un 9% más en comparación al año anterior. Los principales destinos fueron los Países Bajos, con 23% de participación, Portugal, con 8%, y los Emiratos Árabes Unidos, con 7%.

POSICIÓN DE LAS NARANJAS PERUANAS

En cuanto al Perú, el país se posicionó como el vigésimo quinto proveedor más importante de naranja en el mundo. Se estima que durante el 2020 el país envió 28,986 toneladas del cítrico por US$ 11.2 millones, lo cual demuestra un crecimiento de 35% en volumen y en valor con respecto al año anterior. Así, la naranja se posicionó como el segundo cítrico más importante de la canasta agroexportadora peruana. El Perú obtuvo por la naranja US$0.39/kg en promedio, un valor similar al que se consiguió en el 2019. Los principales destinos a los que se envió naranja peruana fueron el Reino Unido, con 60% de participación, y los Países Bajos, con 28%.

Reino Unido fue el octavo comprador más importante de naranja en el mundo, al recibir 263,605 toneladas de fruta por US$247 millones, un volumen similar al del 2019 pero con un valor un 20% más alto. Este país compró 17,392 toneladas de naranja peruana por US$ 18.6 millones, un 76% más en volumen y un 115% más en valor con respecto al año anterior. Gracias a la buena acogida del producto, el Perú se posicionó como el cuarto proveedor más importante de la fruta en ese destino, con un 7% de participación (3 puntos porcentuales más que en el 2019), siendo superado por España, con 38%, Sudáfrica, con 25%, y Egipto, con 21%. En este mercado, la naranja peruana tuvo un precio promedio de US$ 0.93/kg, un 18% menos con respecto al año anterior y un 12% menos que el precio promedio. Asimismo, los principales compradores de la naranja peruana en Reino Unido fueron Greencell Ltd., con 45% de participación, y Essential Fruit Ltd., con 12%.

En cuanto a los Países Bajos, este país se posicionó como el primer comprador de naranja en el mundo, al adquirir 613,441 toneladas por US$555 millones, un 17% más en volumen y un 45% más en valor con respecto al 2019. Este país adquirió del Perú 8,116 toneladas de naranja por US$ 4.1 millones, valor y volumen similar al del año anterior. Los principales proveedores del cítrico a este destino fueron Sudáfrica, con un 41% de participación, Egipto, con un 23%, y España, con un 9%. En este mercado, la naranja peruana tuvo un precio promedio de US$ 0.51/kg, precio similar al del 2019, pero un 44% más bajo que el precio promedio. Respecto a los principales compradores del cítrico peruano en este mercado, resaltan Fruity- Line B.V., con 95% de participación, y Van Ooijen Citrus B.V., con 2%.

LA MANDARINA SE CORONA

El segundo cítrico más comercializado en el mercado mundial fue la mandarina. Si bien no es tan versátil como la naranja, es una fruta de fácil consumo que ha ganado popularidad entre las familias.

Esta fruta ha tenido una dinámica particular, pues sus importaciones mostraron un crecimiento sostenido de 2% cada año hasta el 2016, para luego contraerse y caer 5% en el 2017 (debido a problemas en la producción). En el 2018, la mandarina logró recuperarse de manera significativa y mostró un crecimiento de 10%, el cual no duró mucho tiempo, pues en el 2019 volvió a caer 4%. A partir de la dinámica observada, se esperaba que la mandarina tuviera un año calmado, con una tasa de crecimiento no mayor a 5%, sin embargo, sorprendió al ser uno de los productos que se vio más favorecido por los cambios de tendencia, logrando un crecimiento de 16% al cierre del año.

Durante el 2020, los principales proveedores de mandarina en el mundo fueron: España, con 32% de participación, Turquía, con 21%, y China, con 19%, quienes se vieron beneficiados con las nuevas preferencias de consumo.

Las exportaciones de mandarina española sumaron 1,599,665 toneladas por US$1,764 millones, un 17% más en volumen y un 22% más en valor con respecto al año anterior. Este país logró posicionarse como el principal proveedor del cítrico en volumen; además, gracias a su buena acogida incrementó su participación de mercado en cinco puntos porcentuales. Respecto al precio promedio, la mandarina de España recibió US$ 1.10/kg, un 5% más en comparación al 2019 y uno de los precios más altos de mercado. Los países en los que España concentró sus envíos de mandarina fueron Alemania, con un 28% de participación, Francia, con un 19%, y el Reino Unido, con un 11%.

En el caso de Turquía, se estima que el país exportó 1,069,812 toneladas por US$443 millones, lo cual deja en evidencia un crecimiento de un 42% en volumen y un 29% en valor con respecto al año anterior. Este fue uno de los países que ganó mayor participación de mercado, 6 puntos porcentuales más respecto al 2019, lo cual le permitió consolidarse como el segundo proveedor de la fruta. Respecto a los precios, la mandarina turca es una de las más baratas del mercado con una cotización de apenas US$ 0.41/kg, un 10% menos en comparación al año anterior. Turquía exporta mandarina principalmente a Rusia, con un 46% de participación, Iraq, con un 18%, y Ucrania, con un 16%.

El tercer proveedor más importante de mandarina en el mundo fue China, país que envió 968,539 toneladas por US$1,259 millones, un 51% más en volumen y un 50% más en valor. Gracias a este resultado, China se posicionó como el segundo proveedor más importante en valor, aunque siguió como el tercer exportador más importante en volumen. Respecto a los precios, China recibió US$ 1.30/kg, un valor similar al del 2019. Este país exportó el cítrico principalmente a Vietnam, con un 21% de participación, Malasia, con un 13%, y Rusia, con un 12%.

PERÚ, SÉPTIMO PROVEEDOR MUNDIAL

En cuanto al Perú, el país se posicionó como el séptimo proveedor de mandarina en el mundo en volumen y el sexto proveedor en valor. Se estima que durante el 2020 el país envió 188,556 toneladas del cítrico por US$ 234 millones, lo cual demuestra un crecimiento de 30% en volumen y en valor con respecto al año anterior. Así, la mandarina se posicionó como el séptimo producto más importante de la canasta agroexportadora peruana y el primer cítrico más enviado. En cuanto al precio, el Perú obtuvo por la mandarina US$ 1.24/kg en promedio, similar al obtenido en el 2019. Los principales destinos a los que se envió mandarina peruana fueron EEE UU, con un 50% de participación, y el Reino Unido, con un 12%.

EE UU fue el cuarto comprador más importante de mandarina en el mundo, al importar 375,094 toneladas de fruta por US$ 621 millones, volumen un 23% más alto que en el 2019 y valor un 27% mayor. Este país adquirió 94,278 toneladas de mandarina peruana por US$ 155 millones, un 46% más en volumen y un 48% más en valor con respecto al año anterior. Gracias a la buena acogida del producto, el Perú se consolidó como el segundo proveedor más importante de la fruta, con un 25% de participación (4 puntos porcentuales más que en el 2019), siendo superado por Chile, con un 47%. En este mercado, la mandarina peruana tuvo un precio promedio de US$ 1.65/kg, un 2% más alto con respecto al año anterior y similar al precio promedio. Asimismo, los principales compradores norteamericanos de mandarina peruana fueron Seald Sweet Llc., con un 8.8% de participación, y Walmart Inc., con un 8.7%.

En cuanto al Reino Unido, este país se posicionó como el quinto comprador de naranja en el mundo, al adquirir 266,742 toneladas por US$ 336 millones, un 8% menos en volumen y un 10% menos en valor con respecto al 2019. Este país adquirió del Perú 22,263 toneladas de mandarina por US$ 28 millones, un 13% menos en volumen y un 17% menos en valor en comparación al año anterior. En este mercado el Perú se posicionó como el cuarto proveedor más importante con un 8% de participación (similar a la del año anterior). El principal proveedor del país europeo fue España, país que tuvo una participación de mercado de un 41%. Respecto a los precios, la mandarina peruana se cotizó en US$ 1.28 por kilogramo, un 4% menos respecto al 2019 y un 4% más en comparación al precio promedio. Los principales compradores de mandarina peruana en el Reino Unido fueron Pacific Produce Ltd., con un 37% de participación, y AMT Fruit Ltd., con 19%.

EL FUTURO DE LOS CÍTRICOS

Muchos efectos de la Covid-19 en el comportamiento del consumidor serán permanentes. Es por este motivo que se espera que, durante los siguientes años, el comercio de cítricos siga creciendo de manera sostenida, siendo las naranjas y mandarinas las frutas más beneficiadas. En el caso específico del Perú, será una gran oportunidad para consolidar las exportaciones de mandarina, un producto con el que ya estamos ganando experiencia, y para desarrollar los envíos de naranja, un cítrico con el que recién el Perú se está haciendo conocido, pero que tiene aún mucho que mejorar.