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Capsicum

28 de septiembre de 2020
Recuperación de los envíos

Capsicum: 2020 Las exportaciones crecen en lo que va del año

Capsicum: 2020 Las exportaciones crecen en lo que va del año

En lo que va del 2020, los productos peruanos del género capsicum han tenido una buena acogida en el mercado internacional. Esto ha permitido incrementar las exportaciones a pesar del contexto incierto que se atraviesa a raíz del Covid-19.

LUIS CORVERA, Director general de Fresh Fruit Perú

Las exportaciones de productos peruanos del género capsicum tuvieron un crecimiento sostenido hasta el 2017, año en que superaron los US$ 220 millones en exportaciones. A partir de esa fecha, los envíos sufrieron una fuerte contracción hasta llegar a los US$ 171 millones exportados en el 2019, 25% menos. Este resultado fue producto de una caída en la producción de los principales capsicum de la canasta agroexportadora: la paprika (26% menos) y el pimiento (16% menos).
Sin embargo, este año, las exportaciones de capsicum sorprendieron. Hasta fines de agosto, los envíos de estos productos sumaron 62,270 toneladas por US$ 111 millones, 12% más en volumen y 13% más en valor. Respecto a los precios, la buena acogida de los productos contribuyó a que los precios se mantengan similares a los del 2019, US$ 1.79/kg. De mantenerse la dinámica de las exportaciones hasta fin de año, las exportaciones de capsicum sumarían más de US$ 190 millones, dejando en evidencia una clara recuperación de los productos.

UN PRODUCTO QUE TAMBIÉN FUE AFECTADO

No es sorpresa para nadie que el 2020 se ha convertido en un año particular para el sector agrícola, debido a la pandemia del COVID-19. Aunque se vieron afectados durante algunos meses, los capsicum fueron productos que crecieron en este contexto. Sus exportaciones tuvieron un inicio lento. En enero, los envíos de sumaron 4,676 toneladas por US$ 9 millones, 14% menos en volumen y 9% menos en valor con respecto al 2019. Ese mes, los principales destinos fueron Estados Unidos, con 59% de participación, y España, con 11%.

Principales exportadores de capsicum peruano durante las dos últimas campañas.

Al pasar las semanas, las exportaciones de estos productos empezaron a mostrar una recuperación. Es así que durante febrero y marzo, con la llegada de la pandemia al Perú, los envíos de capsicum sumaron 19,282 toneladas por US$ 34 millones, 41% más en volumen y 43% más en valor en comparación al año anterior. En estos meses, el precio promedio de los capsicum fue de US$ 1.76/kg, 2% más que en el 2019. Los principales destinos de estos productos fueron Estados Unidos, con 44% de participación, España, con 22%, y México, con 12%.

Los siguientes dos meses, abril y mayo, el proceso de los envíos de capsicum fueron afectados por el avance de la pandemia. En este periodo, las empresas peruanas tuvieron que enfrentar diversos problemas, como la falta de mano de obra por la cuarentena, la demora en los puertos por la implementación de nuevos protocolos, y la escasez de contenedores por el cierre de puertos en las principales zonas afectadas. Sin embargo, los exportadores supieron superar estos problemas logísticos. Las exportaciones de capsicum sumaron 13,673 toneladas por US$ 28 millones. Con respecto al mismo periodo del 2019, los envíos cayeron 2% en volumen, pero ante lo sproblemas que enfrentaron otros países exportadores, se registro un incremento de 13% en valor. El precio promedio de los productos se incrementó a US$ 2.03/kg, un 16% mayor al del 2019. En estos meses, los principales destinos de los capsicum fueron Estados Unidos, con 38% de participación, España, con 30%, y Alemania, con 7%.

Principales destinos del capsicum peruano durante las dos últimas campañas

Al igual que en otros productos agrícolas peruanos, las empresas productoras locales de capsicum se adaptaron rápidamente a la llamada “nueva normalidad”, implementando los protocolos exigidos por el Estado para operar. Es así que entre junio y agosto, las exportaciones de capsicum recuperaron su crecimiento previo y sumaron 24,550 toneladas por US$ 41 millones, 9% más en volumen y 1% más en valor. En este periodo, el incremento de la oferta peruana ocasionó una caída de los precios hasta US$ 1.66/kg, 8% menos con respecto al 2019. Los principales destinos de los capsicum en estos meses fueron Estados Unidos, con 41% de participación, España, con 37%, y México, con 5%.

Hasta agosto del 2020, los principales exportadores de capsicum en el Perú fueron Gandules Inc., con 28% de participación en las exportaciones, Danper Trujillo S.A.C., con 20%, y Ecosac Agrícola S.A.C., con 10%. De las empresas mencionadas, la única que creció fue Danper Trujillo, que exportó 16% más que en el 2019. Por el contrario, las otras dos empresas redujeron sus envíos hasta en 27%.
Otras dos empresas que se deben mencionar son Agroexportadora Sol de Olmos S.A.C., con 4.2% de participación, y S & M Foods S.A.C, con 3.9%; las cuales ocupan el cuarto y el quinto lugar respectivamente. El año pasado, estas empresas no alcanzaron a ingresar al top 10 de exportadores, sin embargo lograron incrementar sus envíos por encima de 500%, logrando con ello desplazar a importantes empresas del sector.

CONCENTRACIÓN DE MERCADO

Hasta agosto, los principales destinos de los capsicum peruano fueron Estados Unidos, con 41% de participación, España, con 29%, y México, con 8%.

Estados Unidos: Fue el mercado más importante para las exportaciones de los capsicum peruanos, al recibir 27,319 toneladas valorizadas en US$ 48 millones. Este fue uno de los mercados más afectados por la pandemia.

Este producto tuvo una buena acogida durante los primeros meses del año. Hasta marzo, las exportaciones de capsicum a este mercado sumaron 11,567 toneladas por US$ 20 millones, 14% más en volumen y 20% más en valor respecto al 2019. Con el pasar de los meses y con la llegada de la pandemia, la demanda por estos productos sufrió una fuerte contracción. Es así que las exportaciones entre abril y junio, los meses de la cuarentena en el Perú, sumaron 8,032 toneladas por US$ 16 millones, 36% menos en volumen y 23% menos en valor. Los últimos meses de la campaña, julio y agosto, las exportaciones se empezaron a recuperar, aunque todavía no se alcanzaron los valores del año previo. En estos meses los envíos de capsicum sumaron 7,720 toneladas por US$ 12 millones, 8% menos en volumen y 18% menos en valor.

Los principales capsicum enviados a este mercado fueron el pimiento rojo, con 31% de participación, la paprika, con 16%, y el morrón, con 9%. Asimismo, las principales presentaciones fueron las procesadas, que representaron el 80% de los envíos, entre las que resaltaron las conservas y las pastas. En cuanto a los principales compradores en este mercado fueron Atalanta Corp., con 8% de participación, B&G Foods North America Inc., con 7%, y Roland Foods Llc., con 5%.

Comparación de las exportaciones de capsicum peruano por semana, en volumen. (campañas 2019 y 2020)

España: Se consolidó como uno de los mercados con mayor acogida. A este país se enviaron 16,385 toneladas de capsicum por US$ 30 millones, 59% más en volumen y 46% más en valor con respecto al mismo periodo del 2019.

Este mercado fue uno de los que más creció, incluso a pesar de las medidas impuestas por la pandemia. Durante el primer trimestre del año, las exportaciones al país europeo sumaron 3,970 toneladas por US$ 7 millones, 33% más en volumen y 26% más en valor con respecto al 2019. El único mes en que se vieron afectados los envíos fue abril, cuando se enviaron 1,384 toneladas por US$ 3 millones, 8% más en volumen y 14% más en valor. Gracias a la buena acogida, los capsicum peruanos se recuperaron rápido. Entre mayo y agosto las exportaciones de estos productos sumaron 11,032 toneladas por US$ 20 millones, 83% más en volumen y 63% más en valor.

Los principales capsicum enviados a este mercado fueron el pimiento, con 42% de participación, la paprika, con 28%, y el piquillo, con 22%. Asimismo, las principales presentaciones fueron las procesadas, que representaron el 82% de los envíos, entre las que resaltaron las conservas. En cuanto a los principales compradores en este mercado resaltaron Conservas El Cidacos S.A., con 8.4% de participación, Ramón Sabater S.A.U., con 8.2%, y Compre y Compare S.A., con 6.8%.

México: Fue el destino que más sorprendió durante el periodo analizado. Las exportaciones a este destino sumaron 4,608 toneladas por US$ 10 millones, 16 veces más en volumen y 15 veces más en valor con respecto al 2019.

Este mercado creció a tasas elevadas incluso durante los meses más críticos. Durante el primer trimestre, las exportaciones a México sumaron 2,793 toneladas por US$ 3 millones, 14 veces más en volumen y valor con respecto al 2019. Los buenos resultados se siguieron observando durante la cuarentena, entre abril y junio, cuando las exportaciones sumaron 1,025 toneladas por US$ 2 millones, doce veces más en volumen y valor. Asimismo, entre junio y julio las exportaciones sumaron 791 toneladas por US$ 1.5 millones, 30 veces más en volumen y 60 veces más en valor.

Los principales capsicum enviados a este mercado fueron la paprika, con 84% de participación, y el morrón, con 16%. Asimismo, la principal presentación de los capsicum en México fue la fresca, con 88% de participación. En cuanto a los principales compradores en este mercado resaltaron Soluciones Y Punto S.A De C.V., con 16% de participación, Productos Agroindustriales De San Luis S.A. De C.V., con 7%, y Digrava S.A. De C.V., con 6%.

Mercados con precios altos para el capsicum peruano, en US$/kg. (Campañas 20 Principales destinos del capsicum peruano durante las dos últimas campañas 19 y 2020).

DESTINOS ATRACTIVOS

En lo que va del año, se observa que los precios del capsicum se mantienen estables, a pesar del incremento de la oferta. Sin embargo, se observa que aún existe una alta concentración del mercado en Estados Unidos y España, países que están pagando precios bajos que rondan entre US$ 1.70 y US$ 1.90/kg. Frente a estos destinos, surgió México como una opción atractiva que está pagando US$ 2.15/kg. Sin embargo, no fue el único mercado que creció. También se perfilaron los Países Bajos, con 1.3% de participación, el Reino Unido, con 0.86%, y Chile, con 0.85%.

En el caso de los Países Bajos, se exportaron 918 toneladas de capsicum por US$ 2.3 millones, 23% menos en volumen pero 19% más en valor. La reducción de la oferta en el país europeo ocasionó un incremento en el precio hasta US$ 2.52/kg, 54% más en comparación al mismo periodo del 2019. En este destino, los principales capsicum exportados fueron el pimiento, con 68% de participación, el piquillo, con 24%, y la paprika, con 5%. En este mercado la principal presentación exportada es la procesada, con 99% de participación. Asimismo, el principal comprador es Lidl Stiftung & Co., con 16% de participación.

El Reino Unido fue otro país que pagó muy bien por los capsicum. A este mercado se enviaron 599 toneladas del producto por US$ 1.5 millones, 58% menos en volumen pero 46% más en valor. Al igual que en otros países europeos, la contracción de la oferta peruana ocasionó un incremento en el precio hasta US$ 2.59 por kilogramo, 26% más con respecto al 2019. En este destino, los principales capsicum exportados fueron la paprika, con 28% de participación, el piquillo, con 22%, y el morrón, con 6%. La principal presentación exportada fue la procesada, con 84% de participación. Asimismo, el principal comprador fue Conservas El Cidacos S.A., con 9% de participación.

Otro destino que ofreció grandes oportunidades para el capsicum peruano fue Chile. A este mercado se enviaron 598 toneladas por US$ 1.3 millones, 9% más en volumen y 43% más en valor. En este mercado, el precio de los productos peruanos fue de US$ 2.14/kg, 31% más que en el 2019. Los principales capsicum enviados al vecino fueron el ají amarillo, con 25% de participación, el morrón, con 22%, y el piquillo, con 10%. Respecto a las presentaciones, destacó la fresca con 58% de participación. El principal comprador en este mercado fue Empresa Bagno Spa., con 15% de participación.

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