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Frutales

22 de septiembre de 2022
Juan Carlos Paredes, presidente de Prohass (Perú)

“El próximo año será excelente en envíos de palta a Estados Unidos”

“El próximo año será excelente en envíos de palta a Estados Unidos”

Sin los resultados que se esperaban y proyectaban, sobre todo en cuanto a los precios de la fruta en los mercados internacionales, el presidente del gremio de exportadores de palta de Perú avizora un buen futuro desde la siguiente campaña, especialmente en EE UU. El objetivo pasa por ir ocupando poco a poco los espacios que deja la industria mexicana y que se deben aprovechar. Como parte de ello, algunos productores están tratando de seguir creciendo en las ventanas tempranas y tardías.

Por Marienella Ortiz

Esta campaña resulta decisiva para los productores peruanos de palta en EE UU. Luego de trabajar durante los últimos años en el tema de la calidad que consiste en enviar fruta por encima del porcentaje mínimo en materia seca exigido por Senasa, la expectativa es que los compradores en ese país pidan mucha más fruta y que paguen por ésta precios similares a la palta mexicana (recibe el doble que la peruana).

En la actualidad, la oferta peruana en EE UU significa solo la décima parte de la mexicana y la idea es ir ocupando mayor terreno, lo que es posible tras los problemas que han tenido los envíos mexicanos al país del norte. A comienzos de año, EE UU le cerró las puertas tras la agresión que sufriera uno de sus inspectores de sanidad en Michoacán.

“El próximo año va a ser un año en que el mercado de EE UU ‘reventará’ con más compras de fruta peruana. Por la cercanía geográfica, es el mercado natural de la palta peruana, además de otras ventajas: es un mercado donde más crece el consumo y es el mercado que consume más palta en el mundo. Es devorador de palta. Allí es donde tenemos un potencial de crecimiento muy grande. Y se va a dar”, explica Juan Carlos Paredes, presidente de Prohass y gerente general de la agrícola Pampa Baja.

-La campaña de palta no empezó muy promisoria por el tema de bajos precios. ¿Qué es lo que ha pasado con la oferta de fruta en los mercados?  

-Dependiendo del momento de la campaña, los precios a nivel mundial han estado alrededor de 10% a 20% por debajo de lo registrado el año pasado. ¡Es bastante! pero, durante todo julio y en las últimas dos semanas de junio, el precio ha levantado bastante bien, debido a que ha bajado la oferta de contenedores peruanos de 600 a alrededor de 400. Entonces, los precios han comenzado a subir, lento pero parejo.

-¿Cuáles han sido las razones de esa caída en los volúmenes de envíos? 

-Bueno, en palta son varios jugadores en Perú y, probablemente, el frío, es decir el Fenómeno de La Niña ha modificado algunos calendarios. La obtención de materia seca ha demorado algunas cosechas; a veces uno quiere cosechar, pero no puede, porque la fruta no se llega a la madurez de exportación. Entonces, se han juntado las producciones de Olmos con las de Trujillo y el precio se ha visto afectado.

-¿Los que han salido primero, entonces, han sido los más impactados con este tema de los precios?

-Lo que pasa es que la curva de precios al inicio, en los primeros tres o cuatro meses de la temporada, son muy altos. Si a ese precio le quitas el 20%, igual sigue siendo un precio alto con respecto al que recibes en el ‘peak’ de la exportación. Las dos colas de la campaña de oferta de palta peruana, la palta temprana y la tardía, siempre son muy bien recibidas por los mercados, porque no hay mucha abundancia de fruta. Sin embargo, en los meses de mayo, junio, julio, en que sale la cosecha fuerte de Perú, los precios siempre son los más bajos de la temporada.

-El mayor bajón de precios se registró en el mercado de Europa ¿Qué ha pasado?

-Ha habido una conjunción de factores, entre ellos, se juntó la producción de varios países, debido a que se movió de su fecha normal países como Israel, España y Sudáfrica; que se han juntado con la oferta de fruta peruana. Perú también guardo un poco de fruta tardía de noviembre y diciembre del año 2021, la guardaron esperando que en 2022 mejoraran los precios, pero fue un factor más que contribuyó a un arranque de año malo. El mercado percibió que había mucha fruta y comenzó con precios bajos. Además, Chile que el año pasado compró 13% de la oferta peruana, este año empezó muy lento, con precios muy bajos y tenía fruta local. Entonces, ese 13% no fue absorbido de Perú que ya produce 500.000 toneladas. Todo se concentró en Europa. Entrando a marzo, Perú mandaba a Europa más de 600 contenedores, durante varias semanas. Sabemos que mandar a Europa más de 450 por semana siempre va a llevar a una saturación de mercado.

GRAN EXPECTATIVA CON ESTADOS UNIDOS

Hoy por hoy, las exportaciones se han derivado al EE UU. Igualmente, los precios no han sido los mejores más aún cuando la fruta peruana no recibe los mismos precios que se reporta en la fruta mexicana o California. México está muy presente en el mercado americano tanto así que el 80% de la fruta que se consume es mexicana. Entonces, cuando entra Perú, según refiere Paredes, “siempre entra como un jugador de segunda categoría. Por tanto, se viene trabajando para cambiar esa percepción”, subraya.

-¿Cómo van a lograr cambiar esa percepción de que la fruta peruana no es tan buena? 

-Hasta el año 2017 o 2018, el Perú tuvo problemas de calidad en el arribo a EE UU. La palta que se enviaba no era necesariamente la mejor fruta. A partir del año 2019, ha sido muy parejo el trabajo de enviar fruta de calidad con mínimo de materia seca. Entonces, los compradores lentamente vienen otra vez acogiendo nuestra fruta, mediante un trabajo que se da el 2019, 2020 y 2021. Este 2022 se está llegando a más supermercados, a la fruta le está yendo bien. Hasta la fecha no hay problemas. El próximo año va a ser un año en que el mercado de EE UU ‘reventará’ con más compras de fruta peruana. Por la cercanía geográfica, es el mercado natural de nuestra palta, además de otras ventajas: es un mercado donde más crece el consumo y es el mercado que consume más palta en el mundo. Es devorador de palta. Allí es donde tenemos un potencial de crecimiento muy grande. Y se va a dar.

-¿En el tema de la calidad de la fruta que se envía a Perú, se ha tenido que trabajar en algo en especial?

-La materia mínima seca para exportar que permite el Senasa es el 21,5%. Este año hemos estado mandando con 23% de materia seca a EE UU. Como ahora ya la campaña está avanzada, es probable que todos los campos estén por encima de 22%. Entonces, no creería que haya problemas en EE UU; se van a dejar sentadas las bases para que el próximo año sea un año excelente. De por sí este año, está creciendo el volumen de envíos a ese mercado en un 50% con respecto al año pasado. El potencial de crecimiento es muy alto.

-¿Cuán alto puede ser?

-Nosotros abastecemos un décimo de lo que abastece México a EE UU. Y México tiene sus problemas que hacen que los supermercados estén muy cansados de trabajar con ellos. Su oferta es muy inestable en cuanto a capacidad de atender en el momento adecuado con los precios convenidos, cosa que no pasa con Perú que es más estable en oferta, calidad y en fijar precios con anticipación. Hay muchas más cosas que Perú ofrece, que desde México no es posible.

Los paltos son uno de los principales cultivos en el Proyecto Olmos, en Lambayeque. En la foto, el fundo de Pampa Baja en esa zona.

-Dices que están enviando fruta con 23% de materia seca, pero ¿cómo se controla eso de no vaya fruta con porcentajes menores?

-Eso es muy difícil de garantizar. El parámetro legal ahora es 21,5%; entonces, con ese porcentaje pueda que la fruta madure bien, pero entra a competir con fruta de México que entra con 28%. Ahora, a partir de cierto umbral, el consumo humano siente el sabor muy similar y creemos que ese umbral se logra con fruta encima de 22,5%. Los supermercados también te lo dicen. Es más, ellos piden que mandes con 23%. Entonces, la oferta que va directo a programas de supermercados está yendo con 23%, pero nada quita que hoy día se cree una empresa, saque su RUC y mañana exporte palta con 21,5% y que la empresa que lo reciba en EE UU se haya creado un día anterior y comience a recibir palta. Al final, esa palta no se vende y comienza a dar vueltas por todos los supermercados, a ofrecerse cada vez más barata, porque nadie la quiere comprar. Entonces, genera esa percepción de que la palta peruana es barata y de mala calidad. Un solo jugador te puede malograr la fiesta.

-Para llegar al 23%, ¿cómo están trabajando internamente a nivel de Prohass cuando muchas de las empresas acopian fruta de terceros?

-Es un tema de compromiso, al menos entre los socios de Prohass. No podemos malograr el origen peruano, pero hay muchas empresas que acopian, muchas de ellas no son del gremio. El año pasado se duplicaron. Mientras el 2021 pasaron de 100 y pico empresas exportadoras, este año hay 200 y pico empresas. Se trata de empresas que no se dedicaban a la palta pero sí al kion y quinua, por ejemplo, y pronto empezaron a exportar también palta. Entonces, no son socios de Prohass y no hay mucho que podamos hacer.

5% DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN

-¿Cómo va a caminar la campaña en precios y volúmenes en las siguientes semanas?

-En volúmenes te puedo decir, pero en precios es muy difícil saberlo. Se necesitaría una bola de cristal. Estamos ya con 14.000 contenedores despachados (hacia la semana del 11 de julio) de un total de 24.000 que calculamos. Vamos en alrededor del 60% de la campaña, queda un 40% por delante. Los estimados indican que habrá un 5% de crecimiento en volumen, de acuerdo a lo que nos arrojan las estadísticas de los socios.

-¿Cómo podríamos evaluar esa tasa de crecimiento? ¿Está por debajo de lo deseado?

-Con respecto a otros años, está por debajo. Normalmente, se registraron crecimientos en los últimos diez años de 15%, como promedio anual. Pasar a un 5% es una bajada más que una caída. Ya el mercado peruano creció mucho. La oferta peruana creció bastante en poco tiempo, y se tiene que dar una consolidación de la calidad y de los mercados. El precio de la palta mexicana es el doble que la palta peruana. Entonces, ¿cuál es la explicación a eso? Si por dentro el fruto tiene la misma calidad y sabor. Simplemente es una percepción por cambiar. Entonces, seguir incrementando las áreas sin resolver estos problemas con los mercados más grandes, podría ser problemático. En todo caso, estamos caminando hacia a ello.

¿CRECER O NO CRECER?

Los paltos cultivados en Perú han crecido a buen ritmo en los últimos años en el número de hectáreas instaladas, tanto en zonas de la costa y como también en la sierra. Se calcula que las hectáreas totales se acercan a las 40.000 hoy en día. ¿Es posible seguir creciendo al mismo ritmo sin afectar el negocio? “Si, siempre sea que sea en las ventanas tardías y tempranas”, responde Juan Carlos Paredes.

-¿Habrá grandes instalaciones de palta este año?

-La única forma de monitorearlo es a través del comportamiento de los viveros.  Es un dato muy subjetivo, pero se ha notado una disminución en la velocidad de la instalación con respecto al año pasado. Ha habido dos proyectos grandes que luego se han bajado sus instalaciones a 500 o 1.000 hectáreas en conjunto cuando la idea hubiera sido llegar a 3.000 ha. Entonces, salvo esos proyectos, no se han notado otras grandes inversiones.

-Desde la percepción de Prohass, ¿cuánto más debería crecer en hectáreas? ¿Estamos ya en el límite en el caso de la palta?

-Perú puede crecer mucho en el primer tercio y el último tercio del año. Está muy concentrada su oferta en los meses de junio a agosto, en que un crecimiento mayor no sería recomendable.

-¿Ese tema de alargar las ventanas tiene que ver con genética o con geografía?

-Básicamente con geografía. Creo que se pueden hacer esfuerzos en sembrar algunas variedades diferentes con patrones que te permitan obtener fruta más tardía, resistente al frío. También puedes hacer algunos manejos agronómicos limitados con genética, pero lo más radical es moverte de locación. Sin salir del país puedes sembrar en sitios donde te permita cosechar más temprano. Por ejemplo, en Olmos, naturalmente uno debería cosechar en marzo, febrero, marzo y abril, por las condiciones de clima. En tanto, Arequipa es un departamento que permite cosechar tardíamente, con tranquilidad. Algunos fundos de Ica también, debido a que algunos han agarrado el manejo adecuado para una cosecha tardía.

Por el frio, las cosechas de Olmos y Trujillo se juntaron este año, incrementaron el volumen e hicieron caer el precio.

-¿Qué tanto se puede apostar por crecer en el mercado del Asia si se tiene más oferta?

-Si la situación de las navieras llega a mejorar un poco, Asia es un destino muy importante que está creciendo lento, pero muy parejo. Todo lo que es Corea del Sur, China, Japón y Taiwán es interesante.

-¿Qué tanto complica a la industria los problemas logísticos?

-Bueno, los barcos que debieran demorarse 35 días, al final terminan llegando hasta en 90 días por situaciones de complicaciones en el tránsito, cancelaciones de trasbordos. Hoy es un riesgo muy alto, porque además las compañías de seguros ya han puesto liberaciones de responsabilidad, firmas letras de repatriación de responsabilidades. Entonces, aún pese a tener seguro, si quieres despachar al Asia, tú asumes el riesgo.

-¿Han enfrentado mucha de estas situaciones en el último año?

-Sí, ha habido muchos casos y siguen habiendo.

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