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Septiembre 2019 | Empresas

La clave pasa por saber gestionar la mayor oferta peruana

Palta éxitos y excesos

El desempeño de las exportaciones de palta peruana al inicio de la temporada 2019 deja una lección comercial sobre la importancia de la planificación y una exportación ordenada.

Análisis elaborado por LUIS CORVERA, Director ejecutivo de Fresh Fruit.

Gráfico 1. Volumen de palta exportado por semana en 2019 (en kg). *Con una relación de 0.91 entre el peso neto y el peso bruto, se usó la data registrada por Fresh Data para hallar el peso neto aproximado de la semana 23 y 24.

El consumo de palta a nivel mundial goza de una popularidad que ha madurado positivamente a través del tiempo. Para el 2019, la World Avocado Organization (WAO) estima que el consumo global de esta fruta crecería al menos en 20%.
Una mayor demanda, estimulada por precios competitivos, fuertes campañas de promoción y el consumo de los ‘millennials’, ha llevado a los países productores a ver en esta fruta un mar de oportunidades. Entre ellos destaca el Perú, donde agricultores y exportadores siguen apostando por este cultivo.

Gráfico 2. Top 6 de mercados para las exportaciones peruanas de paltas (2018 y 2019).

La temporada 2018 así lo demostró. El año pasado, los envíos de palta sumaron US$720 millones, enviando 359,441 toneladas, lo que significó un crecimiento de 23% en volumen y 46% en valor con respecto al 2017. Además, ese resultado permitió posicionar a esta fruta como el segundo producto de exportación de nuestras frutas y hortalizas (24% de participación), solo superado por la uva (5%).

Gráfico 3. Evolución de precios FOB y volumen (kg) en Países Bajos.

Sin embargo, esta disparidad en el crecimiento de los volúmenes y los valores de exportación fue ocasionada por una disminución de 14% en el valor de venta por kilo en nuestro principal mercado, Europa (66% de participación), producto de la sobreoferta proveniente principalmente del propio Perú y de Sudáfrica.
Si bien México se corona como el principal proveedor de esta fruta, gracias a una mayor superficie cultivada y a una oferta que explota todo el año, Perú ha logrado consolidarse en el segundo lugar con una ventana exportadora que va de marzo a septiembre, pero que cuenta con un rendimiento por hectárea que supera casi en 20% a los mexicanos: 12,8 kg/ha en Perú, versus 10.7 kg/ha en México.

PALTA DE EXPORTACIÓN

La fiebre del “oro verde”, como se llama internacionalmente a la palta, ha llevado a plantar cada año más árboles para satisfacer una demanda que no deja de crecer. Al 2018, el área sembrada de palta Hass en Perú alcanzó las 31,000 ha, y se proyecta aumentar en 2,000 este año, según declaraciones que realizó Daniel Bustamante, presidente de ProHass, para un artículo publicado en Infomercado.
A pesar de que el consumidor local prefiere consumir la variedad Fuerte, el 95% de las exportaciones de palta son de la variedad Hass. La preferencia por ella en el exterior se debe a la dureza de su cáscara, que cumple con las condiciones perfectas para la exportación. El 90% de la producción nacional de esta variedad se destina a los mercados foráneos, mientras que el 10% se dirige al consumo nacional.

UNA CAMPAÑA ADELANTADA

El inicio dela temporada de palta en el Perú comienza en marzo y finaliza en septiembre. Los meses entre mayo y agosto son los que concentran los mayores volúmenes de exportación. Dentro de este periodo, el grueso de la producción se centra principalmente en el norte peruano, donde las grandes empresas han aprovechado los proyectos de irrigación, como el Proyecto Integral Olmos o Chavimochic, para ampliar la frontera agrícola, así como la ventana exportadora. Para Bustamante, la campaña 2019 se caracterizará por un volumen exportado que se repartirá en más semanas, permitiendo una oferta exportable más estable.

Además de ello, un incremento de la producción agrícola en los valles andinos de las regiones Junín, Ayacucho y Cusco permitirá a empresas como Camet Trading aprovechar este cultivo, al punto de querer crear una marca que permita diferenciar la palta de la sierra dela de la costa. La sierra puede producir fuera de la ventana exportadora, de octubre a febrero, pero su producción se centra en la palta Fuerte, destinada al consumo interno.

TEMPORADA TEMPRANA 2019

Los envíos al exterior entre las semanas 9 y 24 de 2019 alcanzaron las 166,895 toneladas con un valor de US$ 346 millones y un crecimiento de 9% en volumen y 9% en valorcon respecto al mismo periodo de 2018. Esta coincidencia en las tasas de crecimiento en volumen y valor permite entrever que la oferta se ha estabilizado y, con ello, los precios. Esto se debe a que el récord de exportación de 2018 motivó un ajuste en el mercado internacional y los precios cayeron. En el periodo de análisis, el 96% de los envíos se dirigieron a seis mercados: Países Bajos (38%), EE UU (23%), España (15%), Reino Unido (9%), Chile (6%) y China (6%), donde se incluye las exportaciones a China continental y Hong Kong.

Gráfico 4. Evolución de precios (FOB) y volumen (kg) en EE UU.

PAÍSES BAJOS Y LOS VAIVENES EN EUROPA

Si bien Europa se mantiene como el primer receptor de paltas peruanas, la participación de los principales mercados del Viejo Continente se ha contraído. Países Bajos (38% de participación), por ejemplo, ha tenido una reducción de 9 puntos porcentuales (pp) con respecto al 2018. Los US$ 124 millones exportados por las 63,483 toneladas al inicio de la temporada han significado una contracción de 13% en valor y 12% en volumen.
Este mercado es considerado como la puerta de ingreso a Europa, pues se trata de un ‘hub’ comercial donde llegan las paltas de Perú, España, Sudáfrica, Kenia y Colombia, entre otros. En 2018, el aumento y conjunción de esta oferta, entre las que destacaron la peruana y sudafricana, hizo que los precios FOB peruanos llegaran a un mínimo de US$ 1.53/kg en junio.

Gráfico 5.Evolución de precios (FOB) y volumen (kg) en España.

Marzo y abril fueron los meses más complicados para compartir la ventana exportadora, que coincidía con el final de las temporadas de Israel y Chile, y una competencia frontal con Kenia, España y México. Desde inicios de abril, en la semana 12, hasta la semana 20, los precios cayeron en 3% cada semana hasta situarse en US$ 1.79/kg.

Sin embargo, para finales de mayo, el panorama era más prometedor. Sudáfrica había sido golpeada por una ola de calor y presentaba problemas en su producción, estimando volúmenes 30% menores a los exportados en 2018; mientras que el Perú iniciaba un nuevo ciclo de producción. Ello ha permitido tener menos picos de exportación en mayo, dónde la oferta peruana se sobrepone a la sudafricana, y comienza a exportar durante más semanas, incluyendo abril y un poco de marzo.
En la semana 21, la menor oferta ya se notaba: los precios pagados por la palta peruana llegaron a US$ 2.00 por kilogramo, 28% más que el año pasado.
Los principales compradoresen este destino fueron Nature’s Pride B.V. (18% de participación) y Westfalia Marketing B.V. (8%), firmas especializadas en la compra y distribución de palta y frutas exóticas a Europa. También destacó Comexa S.A.S. (9%), filial internacionalde la española Comexa Europa S.L.

EE UU, LA ESTRELLA TRAS EL DESASTRE

Con un 23% de participación, el mercado estadounidense ha sido la estrella de este periodo. Y no solo porque ha crecido el volumen exportado, sino porque ha captado gran parte del volumen que antes se dirigía a Europa. Los envíos al mercado del norte sumaron US$91 millones en 37,764 toneladas exportadas, lo que significó un crecimiento de un 144% en volumen, un 179% en valor y 13 puntos porcentuales más respecto de la participación alcanzada en 2018.

Aunque la demanda de EE UU es abastecida normalmente por México, el periodo de calor (marzo-junio) ha llevado a los productores mexicanos a desplazarse hacia zonas frías. Esta transición ha creado una ventana comercial en la cual el Perú ha podido ofrecer sus paltas a precios competitivos.
Los envíos de palta peruana suelen iniciarse en mayo, junto con los picos de exportación, pero esta vez, gracias a la mayor extensión de la temporada , el Perú ha podido aprovechar, desde abril, los mejores precios para la palta en los últimos diez años en este mercado.

Estos mejores precios se dieron, principalmente, por factores externos antes que por una mayor calidad de la palta peruana. La menor cosecha de la última década en el estado de California; las amenazas arancelarias de Donald Trump a México, principal origen de las exportaciones a este país; el robo de camiones con palta mexicana y la transición de zonas productivas en México han sido los condimentos perfectos para una escalada en precios.

El periodo comprendido entre las semanas 19 y 24 ha sido uno de los más rentables, con una diferencia positiva de 15% con respecto alos precios del mismo periodo del 2018. A fines de mayo, los precios crecían semanalmente 1%. Sin embargo, esta bonanza parece haber llegado a su fin en junio, con un mercado saturado por la abundante oferta peruana e internacional.

Respecto de los compradores, Mission Produce Inc. (31% de participación) es el más importante, seguido de Index Fresh Inc. (8%) y Del Rey Avocado Company (8%). Estas empresas se encargan de la compra y distribución nacional e internacional de esta fruta. Pero, a diferenciade las compañías holandesas, la mayor parte del volumen comprado se queda en el mercado local para su consumo.

ESPAÑA, EL GRAN PRODUCTOR EUROPEO

Es otro de los países europeos que ha pasado por una sobreoferta y, por ello, ocupa el tercer puesto en el top 6 de destinos de la palta peruana. La participación en este mercado (15%) ha perdido 3 puntos porcentuales con respecto al 2018. En el periodo de análisis se han exportado 24,859 toneladas por un valor de US$ 46 millones. Comparando estas cifras con las de 2018, este resultado significó una variación negativa de 17% en valor y 11% en volumen.

La gran diferencia con los demás mercados europeos radica en que España tiene producción local. Produce la variedad Hass en la temporada septiembre-abril, y la Bacon, que comienza a dar frutos en marzo. Esta última compite directamente con la palta peruana Hass.
Además, España también redistribuye la palta peruana a otros mercados de la región, como Francia, Alemania e incluso Países Bajos. Por ejemplo, el 2017 España produjo 92,396 y solo el 20% se consumió en el mercado interno, de un consumo total de 83,795 toneladas. Sus exportaciones llegaron a 107,904 toneladas.

Al igual que el mercado holandés, España ha tenido una oferta importante de México y Marruecos en marzo y abril; de Kenia, en abril; y de Brasil, en abril y mayo. Por ello, los precios han caído desde la semana 12 ,a comienzos de abril, hasta la 20, a un ritmo de 4% cada semana. Recién a partir de la semana 21, los precios subieron, llegando a US$ 1.97/kg hacia finales de mayo y junio, cuando se recibía un mayor volumen del mercado peruano.

Como compradores destacan José Luis Montosa S.L. (16% de participación), Trops Import-Export (9%) y Fruits CMR S.A. (8%). Al igual que en otros mercados, estas empresas se dedican a la comercialización internacional y al mercado interno. Sin embargo, Alcoaxarquia S.L. (5%) ha optado por otra estrategia. Su apuesta por los cultivos peruanos la ha llevado a instalar una sucursal en el Perú a la cual ha comprado el 99% de su producción para ofrecer palta de calidad durante todo el año.

Gráfico 6.Evolución de precios (FOB) y volumen (kg) en el Reino Unido.

REINO UNIDO, UN GRAN CONSUMIDOR

Este destino tiene, junto con España y Francia, uno de los mayores consumos per cápita de Europa, con 1.55 kg anuales. Y también fue afectado por la sobreoferta que impactó a los mercados europeos. Las exportaciones del Perú y Sudáfrica contrajeron los precios durante las primeras semanas de julio de 2018 a un rango de entre US$ 1.13 y 1.41/kg.

Sin embargo, esta temporada el atractivo para los exportadores peruanos persiste, pues cuenta con uno de los mayores precios de Europa, junto con Alemania. La participación de este mercado (9%) solo ha caído en un punto porcentual con respecto al 2018. Los envíos sumaron US$ 31 millones por 14,441 toneladas, lo que significó una caída de 5% en volumen y 8% en valor, en un mercad que recibe paltas israelíes (hasta abril), españolas y sudafricanas en el mismo periodo que la campaña peruana.

Gráfico 7. Evolución de precios (FOB) y volumen (kg) en Chile.

Los precios comenzaron a bajar hacia finales de abril, tras el ingreso de la palta sudafricana, que originó una reducción de los precios a un mínimo de US$ 1.88/kg en la semana 18, un precio 20% menor al del 2018. Pero los precios mejoraron. En junio solo compiten las exportaciones del Perú y Sudáfrica, por lo que los precios comenzaron a recuperarse, llegando a un valor de US$ 2.09/kg en la semana 24, un 6% más que en el 2018.
Los compradores más destacados de este mercado fueron Greencell Ltd. (47% de participación), multinacional mayorista y retailer; seguido de Pacific Produce Ltd. (12%) y Worldwide Fruit Ltd. (9%).

Gráfico 8. Evolución de precios (FOB) y volumen (kg) en China.

CHILE, EL OTRO GRAN PRODUCTOR NECESITA FRUTA PERUANA

El vecino del sur también es uno de los destinosprincipales de las exportaciones peruanas. Con 6% de participación, no ha registrado una variación significativa con respecto al 2018. Las exportaciones del periodo analizado registran 10,439 toneladas por un valor de US$ 15 millones, representando un crecimiento de 7% en el volumen y una caída de 20% en valor. Esta divergencia se debió a una caída de 25% en el precio promedio FOB respecto del 2018, que puso el precio actual en US$ 1.45/kg.

Sin embargo, esta caída en los precios se debe a un ajuste del propio mercado. Los precios del 2018 fueron excepcionales. La producción chilena cayó y solo el 30% se destinó al mercado interno. El resto del consumo se abasteció con importaciones para satisfacer un consumidor que se alimenta de 4,2 kg de palta cada año.

Este año, la oferta chilena se ha visto afectada nuevamente por sequías y problemas ambientales, y ante una disminución de las exportaciones de México, la demanda ha sido cubierta por paltas del Perú.
Pero esta caída en los precios no ha alejado a los exportadores peruanos, especialmente a los del sur del país. La facilidad logística de hacer los envíos por tierra (60% de ellos van por carretera), permite mantener los costos controlados y, con ello, mantener los márgenes.

Los precios del 2019 son 29% menores a los del 2018, llegando a US$ 1.29/kg. Las semanas 23 y 24 registraron precios de US$ 1.39/kg y se espera que este valor se mantenga en la medida que los volúmenes del Perú no crezcan, ya que la oferta de paltas de México suele terminar en junio.
Bagno Supermercados Spa. (26% de participación), Comercializadora Cg S.A.(5%) y Walmart Chile S.A.(4%) son los principales importadores de palta peruana por vía marítima. A diferencia de las grandes empresas europeas y estadounidenses, estas se especializan en atender el mercado interno.

Cuadro 1. Top 10 de las empresas exportadoras de paltas (2018).

CHINA, LA APUESTA DE FUTURO

China es considerada como la gran apuesta y su participación (6%) ha crecido un punto porcentualcon respecto al 2018. Las exportaciones a China Continental y Hong Kong sumaron en 2019 US$ 24 millones por 9,923 toneladas, creciendo 26% en valor y 41% en volumen.

Esta disparidad en el crecimiento de volúmenes y valor se ha debido a una reducción en los precios FOB, que cayeron 12% respecto de 2018, hasta los US$ 2.61/kg. Los menores precios se explican por los mayores volúmenes de palta provenientes de sus tres principales proveedores: Perú, Chile y México.
A pesar de que China invierte en plantacione propias de palta, el mercado es muy susceptible a la sobreoferta exportadora, pues su consumo per capita anual es bajo: 0.13 kg/año. Ello explica que aún no haya muchas áreas de cultivo de palta en el país asiático y no se cuente con las economías de escalas que tienen los exportadores sudamericanos.

Otro de los factores que ha empujado los precios a la baja tiene que ver con los descuentos usados por los ‘retailers’ para rematar un producto con un tiempo de vida limitado, más aún cuando no hay almacenes suficientes para conservar mejor y más tiempo la fruta.

En el país hace falta mayor promoción de esta fruta. Perú recién comenzó sus exportaciones en 2015, y el año pasado ProHass ha puesto en marcha un plan de promoción de la palta peruana en China.
Sin embargo, Chile y México ya tienen tiempo trabajando en este mercado a través de marcas propias y usando canales online. Por otro lado, nuevos competidores se asoman. Keniaempezó a exportar palta congelada en junio de este año y Sudáfrica ya realiza exportaciones a Hong Kong. Ambos países miran a China como una mercado alternativo al saturado mercado europeo del cual dependen.

La evolución de los precios en el periodo de análisis muestra la interacción de oferta y demanda. Chile vendió cerca de 3,200 toneladas en enero y febrero (semanas 1 al 8). México exportó cerca de 4,000 toneladas entre marzo y abril (semanas 9 a la 16) y luego redujo su volumen de exportaciones. Perú intervino en mayo (semanas 17 a la 20), con envíos de 3,800 toneladas. Esa oferta explica la caída en los precios experimentada durante las semanas 19 y 22, cuando los precios se redujeron 9% cada semana,llegando a US$ 1.88/kg 30% menos que en 2018. En junio (semanas 21 a la 24), los volúmenes comenzaron a reducirse y ello provocó un cambio de tendencia en los precios, con cotizaciones de US$ 2.25/kg en la semana 24, un 6% menos que en el 2018.

Entre los compradores destacados de China están Shanghai Hui Zhan International Trade Co. Ltd. (39% de participación) y Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd. (14%). Camposol Foods Trading Shanghai Co. (8%) ha sido una de las apuestas del Grupo Dyer para llegar directamente a este mercado y es de las pocas iniciativas privadas que busca promover el consumo de palta peruana en el mercado asiático.

Cuadro 2. Top 10 de las empresas exportadoras de paltas (2019).

EMPRESAS PERUANAS REACCIONAN

A diferencia de 2018, las empresas peruanas que han sacado mayor provecho del mercado exportador han sido las que han tenido un enfoque más ‘americano’.

Las exportaciones de Avocado Packing Company, una alianza en la que participa la gigante global Mission Produce, quien le dedicó cerca del 60% de sus envíos a EE UU en 2019, crecieron 903% en valor y 810% en volumen. Otro caso es Camet Trading. El 18% de sus envíos fueron a EE UU, donde creció un499% en volumen y un 456% en valor.

La otra cara de la moneda son empresas como Agrícola Cerro Prieto y Plantaciones del Sol, que siguen apostando por un mercado europeo, que este año, por los precios registrados, muestra signos de perder relevancia para las empresas.

ESFUERZOS DE PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

El análisis de los seis principales mercados de la palta peruana anticipa que los volúmenes exportados seguirán creciendo en el futuro cercano. El Perú se consolidó en 2018 como el segundo exportador de palta a nivel mundial, llegando cada vez con más fuerza a mercados maduros y aprovechando nuevos destinos.

Tailandia es un claro ejemplo de ello, al permitir el ingreso de palta peruana a un mercado que compra 763 toneladas anuales, de los cuales Nueva Zelanda atiende el 99% de la demanda. El mes pasado Complejo Agroindustrial Beta hizo el primer envío a este destino, luego de ocho años de gestión delos ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores.

Bustamante, de ProHass, señaló que la palta peruana también llegará este año a Corea del Sury próximamente, a México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Malasia.

Las empresas peruanas apuntan a una oferta más extendida a través del año, lo que mejora las oportunidades de aprovechar ventanas comerciales, y destinos más variados. Con ello, se hace aún más relevante estar al tanto de los movimientos de volúmenes y precios en los mercados externos, y gestionar la mayor oferta peruana al mundo.

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