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Julio 2018 | Marketing

Envíos aéreos y marítimos

Análisis de las campañas de arándano 2016/17 y 2017/18

El presente informe muestra un análisis global de las campañas de arándanos del 2016/17 y 2017/18, haciendo particular foco a los volúmenes exportados y la diversificación de los mercados destinos.

Informe elaborado por QC Fresh Fruit

Gráfico 1. Precio promedio (US$/kg) por exportadores de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018.

Cuadro 1. Ranking de los exportadores por peso neto (kg) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018.

Dentro del ‘top ten’ de exportadores para ambas temporadas no han tenido lugar grandes variaciones; de hecho, en los primeros 6 puestos siguen apareciendo las mismas empresas, habiendo incrementado considerablemente el volumen exportado. La variación principal dentro del ranking de ambas temporadas es el ingreso al ‘top ten’ de dos nuevos exportadores: HFE Berries Peru SAC y Agroberries Peru SAC, ocupando el séptimo y octavo puesto del ranking respectivamente, como muestra el cuadro 1.

A la hora de evaluar los precios promedios por exportador, se puede observar que Agrícola Cerro Prieto presenta un incremento de su precio promedio, pasando de US$9.44 a US$14.57. Este incremento puede estar justificado porque todo el volumen de la temporada 2017/18 fue destinado al mercado Norteamericano, mientras que la temporada pasada tuvo como mercado objetivo a Europa y Norteamérica.

En el lado opuesto se encuentra TAL SA, que presenta una disminución de su precio promedio pasando de US$9.87 a US$ 8.4. Uno de los factores que pudo haber afectado su precio fue que el mayor volumen enviado a Norteamérica fue durante el mes de octubre, período en el cual Argentina se encuentra en su pico de exportación de arándanos, como se expresa en el cuadro 2.

Gráfico 2. Volumen de arándano exportado por semana (peso neto en kg).

Cuadro 2. Ranking de importadores por peso neto (kg) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018.

Con respecto a los exportadores que han ingresado a la campaña 2017/18 (HFE Berries Perú y Agroberries Perú) estos presentan un precio por debajo del promedio general US$7.88 y US$8.30 respectivamente, siendo sus mercados objetivo Norteamérica, Europa y Asia.

Gráfico 3. Precio promedio exportado por semana.

Gráfico 4. Precio promedio por mercados (US$/kg).

Cuadro 4. Precio promedio por mercados (US$) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018.

Cuadro 3. Precio promedio (US$) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018.

ANÁLISIS DE IMPORTADORES

Los diez primeros importadores (cuadro 2) representan el 71% del volumen total exportado de arándano, mientras que el 29% del volumen restante se distribuye entre el resto.

El importador que presentó el mayor porcentaje de crecimiento respecto de la temporada anterior fue Shanghai Oheng Import & Export Co, con un incrementon de 13,412% siendo China su único destino. Esta fuerte variación se dio producto de que en la temporada 2016/17 el volumen importado no superó los 13,000 kg, mientras que esta temporada su volumen estuvo por encima del 1.5 millones de kg. En tal sentido, quienes tenían una participación considerable en la temporada anteriory que hoy han incrementado su volumen considerablemente fueron los importadores Nature Pride, Euroberry Marketing y Driscoll’s con un incremento del 139%, 131% y 124% respectivamente.

Quien presentó un menor incremento en su volumen fue Pacific Produce UE, quien solo tuvo un crecimiento del 10% respecto del 2016/17, siendo Inglaterra su único destino.

Dentro del Top Ten de importadores se observa el ingreso de Dalian Yidu Group Co Ltd, representando el 3% del volumen total de la campaña 2017/18 siendo el segundo importador con mayor volumen importado de arándanos peruanos al mercado asiático.

ANÁLISIS POR SEMANA

Comparando la campaña 2017/18 con la 2016/17 se observa un incremento del 73% del volumen total exportado. El mayor volumen exportado para la campaña 2017/18 fue en la semana 42 con un total de 3,312,307 kg, mientras que para la campaña 2016/17 el mayor volumen exportado se registró en la semana 46 (gráfico 2).

Una de las causas principales de que el pico de exportación se adelante 4 semanas respecto de la temporada anterior, pudieron haber sido el resultado de las condiciones climáticas que atravesó el Perú. Sin embargo, el adelanto de la producción es un objetivo planificado para poder cubrir la ventana comercial de los meses de septiembre y octubre antes que inicie la producción argentina y chilena.

En la campaña 2017/18, el precio promedio ha sufrido una pequeña variación pasandode US$ 8.55 a US$ 8.45, según se muestra en el cuadro 3. Analizando el comportamiento del precio por semana, se puede observar que entre las semanas 34 y 44 de la temporada 2017/18 el precio promedio se encuentra por debajo del precio de la temporada 2016/17. Caso contrario ocurre entre las semanas 45 y 5 donde el precio promedio semanal fue superior al precio de la temporada 2016/17.

ANÁLISIS POR MERCADOS

Analizando los datos de los volúmenes de arándanos enviados durante las campañas 2016/17 y 2017/18 se evidencia que el principal mercado destino del Arándano fresco peruano es Norteamérica; mercado que ha presentado un incremento del 53% con respecto a la temporada anterior. Asimismo, se puede observar que el mercado asiático ha presentado un incremento del volumen importado de 705% siendo este crecimiento el resultado de la firma del tratado de ingreso de Arándano peruano a China en noviembre del 2016.

Los mercados que tienen la concentración del 99.7% del volumen exportado de arándano son Norteamérica, Europa y Asia.

El 0.3% de participación restante se distribuye entre los mercados de América Latina y Medio Oriente. Sin embargo, el mercado de Medio Oriente ha presentado un crecimiento del 26% en comparación de la temporada anterior. Por otro lado, los dos únicos mercados que han presentado una disminución del volumen exportado son los mercados de Latino América (-74%) y África (-100%).

En lo que respecta al precio promedio por mercados (cuadro 4), se puede observar que el mercado Latino Americano tuvo un crecimiento de 7.39 US$/Kg a 10.46 US$/kg. Por otro lado, el precio promedio para el mercado de Asia disminuyo 1.01 US$/kg debido al mayor volumen enviado a China (705% de crecimiento).

Un incremento de los precios promedio se dio en los mercados de Norteamérica y Europa, donde se ha aumentado en 0.07 US$/kg y 0.03 US$/Kg respectivamente.