En este artículo reproducimos la interesante presentación ofrecida por el Vicepresidente de Chilenut, Vittorio Bianchini, quien se refirió a la campaña 2008 y anticipó una caída de los precios internacionales para 2009.

Exponuez 2009, organizado por Chilenut, en la práctica corresponde a una saga evolucionada del Día de la Nuez, la que –a diferencia de su antecedente– dispone de espacios para que los proveedores de la industria puedan mostrar sus productos y servicios. En lo que es considerada una convocatoria record (250 personas) la industria de la nuez chilena se declaró “de pantalón largo” avalada por los US$120 millones exportados en 2008. En el evento, que convocó a cerca de 250 personas, se dieron cita productores, exportadores y técnicos de la industria de la nuez, los que tuvieron oportunidad de intercambiar información y opiniones, celebrar el éxito de la pasada campaña y anticipar dificultades para la campaña 2009.


19.000 ha a 2010 con rendimientos promedio de 1.700 kg/ha

Bianchini explicó que el incremento de la producción de 2008 fue levemente inferior a lo anticipado ya que se esperaban cerca de 26 millones de kilos. Según las estadísticas, las que incluyen una estimación de consumo interno y dos millones de kilos que no se exportaron la temporada pasada (al 31 de diciembre): “Estamos llegando a casi 25 millones de kilos de producción, lo que significa un 12% de aumento con respecto a la temporada 2007 siendo que esperábamos cerca de un 15% de incremento”, dijo el expositor.

Sobre la evolución de la superficie plantada, Bianchini afirmó que, es el consenso, a 2007 había unas 15 mil hectáreas (7.000 ha a 1997) y que el ritmo de plantación es de casi 1.000 ha/año, por lo que se estaría llegando a las 19.000 ha en 2010. En tanto, las cifras del rendimiento nacional promedio (kilos totales de producción divididos por superficie total), en que se incluye a las semillas y a los huertos todavía improductivos o que no han llegado a plena producción: “El año 2007 teníamos un promedio de 1.479 kg/ha y se estima que de aquí al 2010 el promedio va a llegar a 1.700 kg/ha, ya que el número de hectáreas que entran en producción es cada vez menor en proporción a la superficie productiva total. Antes eran 1.000 sobre 15.000 y hoy son 1.000 sobre 17.000”. En tanto, se observa un reemplazo de las plantas de semilla o de variedades menos productivas por clonales o variedades más productivas.

En base a lo anterior: “Para el 2009 esperamos 28 millones de kilos y 32 millones para el 2010, lo que es un poco menor a lo que anticipábamos hace un par de años, cuando pensábamos que llegaríamos a los 40 millones de kilos a 2010. El incremento promedio de la producción, los últimos cinco años, ha sido un 13,6% anual y el aumento promedio los últimos tres años ha sido de un 21%. Estábamos creciendo mucho en términos productivos hasta el 2007, pero el 2008 bajó un poco el crecimiento”, afirmó el expositor.


¿Cómo se comporta la plataforma exportadora?

La tabla muestra la participación de las exportadoras en la temporada 2008. En ella se junta nueces con cáscara (NCC) y nueces sin cáscara (NSC) y el cálculo se realiza sumando el monto FOB exportado por nueces. “Hay 59 exportadores de nueces de los que unos 10 ó 15 exportaron muestras o volúmenes inferiores a 500 kg. Lo que implica un FOB del año 2008 de US$120 millones”.





Los gráficos reflejan la evolución de los montos exportados y se aprecia un crecimiento importante del 2002 al 2007. En tanto que en 2008 el crecimiento de la cosecha no se refleja en el volumen exportado ya que “quedó un saldo residual, al que en Chile no estábamos acostumbrados. De otro modo tendríamos cerca de 22 millones de kilos exportados y no 20 millones”.

El alto precio de la nuez en 2008 afectó el consumo

Del 2002 en adelante se aprecia un incremento considerable, lo que refleja un mayor volumen exportado pero, más aún, el incremento de los precios en relación al volumen. “En la evolución del precio se aprecia una curva, también del 2002 en adelante, con un incremento sostenido hasta el 2007. Pero del 2007 al 2008 tenemos ese salto en términos de precio que, aparte de un beneficio económico de la temporada, causó varias complicaciones”.

El promedio total de nueces partidas en 2007 incluye Extra Light, Light, Cuartos y Cuartillos, “todo lo que se exporte como nuez partida tuvo un promedio de US$8,19. El año 2008 el promedio subió a casi US$13 con un incremento de un 58% de los precios. En el caso de la nuez con cáscara, el 2007 tuvimos un promedio de US$3,10, en tanto que el 2008 llegamos a un promedio de US$4,72, lo que significa un aumento de precios del 52%. Ese aumento de precios causó una disminución de la demanda a nivel de consumidor final, lo que hoy nos preocupa bastante. Este precio es estadístico y corresponde a lo que se informó el minuto en que se hizo la exportación”, señaló Bianchini.



Pero esos precios no serían reales, ya que reflejan el FOB informado y no los retornos que realmente llegaron. “Entre septiembre y diciembre fueron reiterativo los descuentos y el incumplimiento de pagos. Hoy día hay hartas nueces chilenas por las que todavía se están recibiendo pagos mensuales o cuotas repactadas desde Brasil. No han llegado completos los US$120 millones que figuran como FOB y no se sabe si irán a llegar todos. Entonces, en las cifras del incremento de precios hay que considerar que son números del minuto en que se embarcó y que no corresponde realmente a lo que llegó a final de cuentas”.

Los cambios en la industria

Según Bianchini hasta 2007 teníamos una oferta controlada, la que generó un considerable aumento de los precios. Pero el año 2008 se constató una mayor oferta de nueces, incluyendo la cosecha californiana recién pasada, totalizando 484 mil tons exportables, junto al mencionado aumento de la producción chilena. En tanto que, en general, los otros productores se han mantenido con sus volúmenes tradicionales. “Pero el año 2008, posiblemente hasta el mes de septiembre, tuvimos un precio muy alto, lo que generó varios problemas de septiembre en adelante. Los importadores pensaron ‘bueno, las nuez chilena es un buen producto, la hemos vendido siempre y no vamos a tener problema’, pero el consumidor final no los siguió y no estuvo dispuesto a pagar precios tan altos”.

“Eso provocó que se afectara la venta en Europa, continuó el expositor, generándose stocks del producto en destino. Por ejemplo, en contratos de embarques parciales de 10 contenedores, ocurría que para los últimos dos llamaban para que no los enviaran o pedían un descuento en el precio. El alto precio complicó la demanda. En el segundo semestre del 2008, cuando California empezó con la oferta de su nueva cosecha, vimos que partió con un precio bastante menor al de la temporada anterior y tuvo que ir disminuyendo los precios hasta que –hace un mes atrás (marzo)– el precio de la nuez con cáscara estaba en cerca de US$ 2 puesto en destino. Lo que significa que la oferta actual es un 50% más barata que la oferta que había hace un año atrás. En el caso de la nuez partida se toma como referencia el producto de más alto precio, el que el año pasado estaba cerca de US$11 y este año está por debajo de US$6. Una reducción total de un 47% y según lo informado a marzo sólo tenían vendido el 60% de la cosecha”.

En la cosecha del nogal se está usando maquinaria en huertos medianos, cuando antes sólo se usaba en huertos grandes.

Ante la crisis los consumidores bajan el consumo de este tipo de productos. “La gente dice ‘bueno esta semana no la voy a comprar y no le voy a echar a las ensaladas’. Es algo que se puede dejar de lado rápidamente cuando hay problemas económicos. Pero creo que la baja en el consumo fue generada más por el desincentivo que provocamos con los altos precios, más que por la crisis. Nuestro producto es bastante caro y no lo compra el promedio, sino gente que tiene un poder adquisitivo importante”.

Pero la crisis genera problemas de financiamiento de las empresas importadoras, lo que impacta en los pedidos. ¿Qué hacen los importadores? “Si antes decían mándame cinco o seis y financiaban ese volumen, hoy día piden 2 ó 3 porque no tienen para financiar el resto. Venden esos 2 o 3 y luego piden más. Además, cada vez es más importante que debido a la crisis las compañías de seguros reducen las líneas de créditos comerciales a los clientes. Si un cliente tenía US$200 mil asegurados, hoy día la compañía lo baja a US$100 mil y en algunos mercados cierra completamente las líneas de crédito de seguros”.

Cuidado con la demanda turca

Turquía compra nueces de forma distinta a otros mercados. Compra directamente a exportadores o a productores. “Andan buscando principalmente variedades Chandler o Serr de muy buen color, con más de 40% de Extra Light. Lo que ellos quieren es partir las nueces allá pues tienen costos de proceso muchísimo más bajo de lo que tenemos nosotros. Es bueno que haya un cliente importante tomando una gran cantidad de kilos, pero hay que analizar qué pasa en el mediano y largo plazo, y qué consecuencias puede generar Turquía en las exportaciones chilenas”.

Vittorio Bianchini enfatizó la necesidad de realizar un estudio de mercado para conocer la industria turca y anticipar las desventajas y ventajas en el mediano y largo plazo. “Estamos retrocediendo en términos evolutivos comerciales. En vez de vender el producto fraccionado para acercarnos al consumidor final, hoy estamos yendo hacia atrás. Mandar las nueces recién cosechadas en un saco, libres de tierra (cepilladas) es volver a mandar materia prima. Estaríamos desincentivando la industria productiva en Chile y reemplazándola por una industria productiva en otro país donde tienen un costo de proceso mucho menor. Hay que estudiar bien cuáles serán las consecuencias de una dependencia de las exportaciones de nueces chilenas hacia Turquía”. Se estima que en volumen Turquía este año se llevará entre 4 y 6 mil toneladas y que querrán un producto relativamente temprano para procesarla y tenerla disponible para el consumo”.

El expositor también destacó los progresos a nivel del cultivo del nogal. Afirmó que se ha incorporado tecnología y mejores manejos, los que están permitiendo llegar a mayores rendimientos por hectárea. “Hoy día se está podando y regando mucho mejor, hay mejor nutrición. La cosecha se está haciendo de mejor manera y se obtiene un producto de mayor calidad, de colores más claros y con menos hongos. En cosecha se ve más maquinaria en huertos medianos, cuando antes sólo se veían en huertos grandes”. Según el expositor en los aspectos técnico productivo se ha avanzado mucho en Chile.


Fuente: Revista Redagrícola nº 26, mayo 2009.