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Una “tormenta perfecta” afecta a un gran sector de los agroexportadores chilenos: dólar bajo, sequía, alza de costos, creciente competencia internacional, leyes laborales inadecuadas para el sector, inflación, etc. ¿Cómo salimos de esta?, se preguntan muchos productores. Hay varias alternativas, pero creemos que hay una común a todas: los exportadores chilenos debemos ser cada día más productivos.
Y para ello la innovación es el motor esencial del aumento continuo de la productividad en el país. Queremos compartir con nuestros lectores en esta edición los resúmenes de una serie de estudios sobre innovación en los sectores exportadores de fruta fresca y de alimentos procesados generados por el Consejo Nacional de Innovación. El gobierno creó en el 2005 el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad como un organismo asesor permanente del Presidente de la República con el objetivo de asesorar a la autoridad en la identificación, formulación y ejecución de políticas y planes sobre innovación. El Consejo entregó en marzo de este año una Estrategia Nacional de Innovación a la Presidenta. Como parte de la elaboración de esta Estrategia, el Consejo licitó en el 2006 el estudio de competitividad en clusters de la economía chilena con un análisis en profundidad de los ocho sectores con mayor potencial: acuicultura, outsourcing de servicios (offshoring), porcicultura y avicultura, turismo, minería del cobre, servicios financieros, fruticultura y alimentos procesados para consumo humano. La licitación fue adjudicada por la prestigiosa consultora internacional The Boston Consulting Group, quienes ya entregaron el estudio al consejo. El estudio comenzó en octubre del 2006 con un análisis del valor actual y potencial de los distintos sectores de la economía chilena y de las tendencias globales. A continuación, se desarrolló un proceso de reflexión al interior del Consejo de Innovación que culminó en la selección de ocho sectores para ser analizados en profundidad. Los criterios utilizados en el proceso de evaluación fueron el potencial de crecimiento de cada sector, el esfuerzo requerido para capturar dicho potencial de crecimiento y lograr la competitividad necesaria y, por último, la necesidad de apoyo del Estado que presenta el sector.
Tras esta primera etapa se profundizó por separado en cada cluster, comenzando con la elaboración de un mapa de creación de valor del sector y un análisis de las tendencias globales y de la situación del sector en Chile. A través del estudio, se realizó un análisis comparativo de cada sector con la realidad de los países que son referentes en innovación, identificando las brechas existentes y analizando la experiencia en desarrollo de capital humano y el gasto en I+D, entre otros. Esta información se utilizó como insumo en los talleres con los principales actores involucrados, a partir de los cuales se definieron propuestas de recomendaciones y una hoja de ruta para cada cluster.
Debido a la complejidad que conlleva generar la cadena de un cluster exitoso, durante los talleres se privilegió el encuentro entre las industrias de los sectores directamente involucrados junto a los organismos públicos relacionados y los actores vinculados a la investigación y desarrollo de tecnología.
Los estudios son una sugerencia de parte de la consultora y el Consejo de Innovación a la Presidencia de la República, quien deben decidir cómo implementar sus consejos. El costo total del estudio ascendió a 1.090 millones de pesos y hoy sólo están disponibles sus resúmenes ejecutivos en la página web del Consejo (www.consejodeinnovación.cl). Creemos que este valioso material puede prestar mucha ayuda a los exportadores para entender en qué áreas hay que profundizar más el trabajo y la cooperación con los organismos estatales. A continuación les entregamos nuestro resumen de las principales conclusiones de los análisis de los clusters de fruticultura y alimentos procesados. Es el inicio de una hoja de ruta de la innovación.
FRUTICULTURA PRIMARIA La fruticultura crece en el mundo a tasas bajas. Chile es un país relevante a nivel mundial: es el primer exportador del hemisferio sur. Basa su estrategia en diversidad de productos, con una calidad superior a la media y en ventana de contra-estación.
Las exportaciones en el 2006 alcanzaron los US$2,300 millones, un 30% de las exportaciones de frutas de interés del hemisferio sur y 7% del mundo (las frutas de interés son las que se pueden producir en Chile y representan el 60% de la producción global de frutas). El crecimiento entre 2001 y 2006 fue impulsado principalmente por incrementos en volumen. El estudio plantea que con una inversión estatal de US$235 millones en 10 años se puede incentivar innovaciones que generen entre US$900 y 1.500 millones extras en exportaciones.
PROBLEMAS QUE DESAFÍAN EL LIDERAZGO Y CRECIMIENTO DE LA FRUTICULTURA CHILENA
- Apreciación del tipo de cambio disminuye competitividad.
- Productores chilenos por debajo de países top en productividad
- Insuficiente esfuerzo de I+D limita diferenciación y desarrollo de atributos requeridos específicamente por Chile.
- Costos crecientes en insumos claves.
- Actual portafolio de mercados de destino e imagen país no facilitan la captura de precios Premium.
- Heterogeneidad en composición de envíos impacta negativamente en percepción de calidad.
- Estado debe enfocarse en apoyar el mejoramiento de la productividad del factor humano y en solucionar imperfecciones de mercado dadas por insuficiencias de apropiabilidad, fallas de coordinación e información e incertidumbre.
 Y entre 2001 y 2006 el crecimiento es explicado principalmente por mayor volumen. 
 Crecimiento de exportaciones frutícolas chilenas registra tendecia a desacelerarse.
CHILE CUENTA CON FORTALEZAS PARA EL CRECIMIENTO DE LA FRUTICULTURA, PERO DEBE ENFRENTAR AMENAZAS RELEVANTES
FORTALEZAS:
- Elevado estatus fitosanitario
- Periodo de exportación relativamente amplio con diversidad de variedades
- Condiciones climáticas permiten crecimiento diversificado de la fruta
- Efectiva coordinación entre agentes del sector
- Tratados de Libre Comercio brindan apertura de mercado y restricciones arancelarias.
- Contra-estación de oferta para principales consumidores internacionales.
AMENAZAS PARA LA FRUTICULTURA CHILENA:
- Fortalecimiento del peso debilita competitividad.
- Creciente relevancia de la comprensión de necesidades y preferencias del consumidor.
- Competencia creciente dado por el fortalecimiento de algunos países (Perú, Argentina, etc.).
- Incremento de patentamientos de nuevas variedades en el exterior con otorgamiento a clubes cerrados.
- Incremento del uso de barreras fitosanitarias y técnicas en mercado de destino.
- Cambios internacionales en consumo relativo de variedades dentro de una misma fruta.
- Incremento de presiones por mayores certificaciones. Pese a todos estos problemas, las exportaciones frutícolas chilenas todavía tienen potencial de crecimiento. * Base = exportaciones 2006: Base igual a exportaciones 2006 dada incertidumbre actual respecto a capacidad de la industria para incrementar exportaciones en volumen o en precio.
EL ESTUDIO DETECTÓ BRECHAS QUE DEFINEN LÍNEAS DE ACCIÓN PARA FRUTICULTURA.
LAS BRECHAS EN LA LÍNEA DE ACCIÓN MERCADO:
- Renta por kilo de fruta exportada es inferior a la de países benchmark.
- Envíos de fruta con calidad heterogénea impacta en percepción y precios de fruta chilena.
- Insuficiente transferencia de información de mercados internacionales (en particular para pequeños y medianos productores).
- Fricciones de información en transacciones internas en exportaciones
- Gasto en promoción de exportaciones inferiores a países benchmark.
- Imagen país asociada a fruticultura no permite maximizar Premium de precio/volumen.
- Posibilidad de generar mayores acuerdos para exportación (protocolos fitosanitarios) a nuevos mercados o a mercados existentes para nuevas variedades.
- Creciente relevancia del mantenimiento de un elevado status fitosanitario para el comercio en oposición al mayor surgimiento de focos de enfermedades.
- Escaso desarrollo de nuevos nichos de mercado.
- Necesidad de mantener actualizados a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas.
LAS BRECHAS EN LA LINEA DE ACCION CAPACIDAD PRODUCTIVA:
- Diferencias de productividad respecto a líderes mundiales en cada especie frutal (brechas locales a nivel empresario, operario y técnicas productivas, déficit en proceso de transferencia, asignación geográfica de variedades sub-óptima).
- Insuficiente crédito para el sector.
- Sistema de capacitación existente no logra satisfacer plenamente las necesidades de la industria.
- Escasez de capital humano (calificado: doctorados, magíster y no calificado: temporeros y jefes).
- Escasez y encarecimiento de mano de obra agrícola se suma a regulación laboral inapropiada que perjudica tanto a trabajadores como a empleadores.
- Asimetrías de información en mercados de asesorías agrícolas.
- Aumento de costos energéticos.
- Escasez de agua limita la ampliación de áreas plantadas en el norte del país.
LAS BRECHAS EN LA LINEA DE ACCION I+D (Investigación y Desarrollo)
- Déficit en programas de I+D
- Falta visión de largo plazo.
- Insuficiente coordinación entre agentes.
- Insuficiente esfuerzo en investigación aplicada.
- Asignación de incentivos ineficiente
- Insuficiente flexibilidad para la ejecución de investigaciones
- Insuficiente transferencia de resultados de investigaciones
- Escasa investigación aplicada a necesidades particulares de productores chilenos.
OTROS PROBLEMAS
- limitaciones por infraestructura instalada.
INICIATIVAS PROPUESTAS POR LÍNEAS DE ACCIÓN:
MERCADOS:
1) Profundizar sistemas de inteligencia de mercados.
2) Apoyar la promoción de exportaciones frutícolas.
3) Fortalecer imagen país como exportador de alimentos.
4) Ampliar protocolos fitosanitarios fortaleciendo las capacidades del SAG para desarrollarlos.
5) Desarrollar nuevos nichos de mercado.
6) Fortalecer la capacidad de control fronterizo.
CAPACIDAD PRODUCTIVA
1) Profundizar la asociatividad entre productores.
2) Sofisticar pequeños y medianos productores.
3) Generalizar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.
4) Elevar la transparencia del mercado de asesorías agrícolas.
5) Desarrollar líneas de crédito específicas para el sector.
6) Mejorar la productividad de la mano de obra.
7) Adaptar la legislación laboral a las particularidades del sector agrícola.
8) Apoyar la reconversión de variedades plantadas.
9) Realizar estudios exhaustivos del los recursos hídricos y sus usos.
10) Fomentar la tecnificación del riego.
11) Fortalecer la efectividad de la ley de propiedad intelectual agrícola.
I+D:
1) Desarrollar programa de I+D para fruticultura.
OTROS:
1) desarrollar infraestructura para fruticultura.
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