Fruticultura peruana de exportación: Más complementaridad que competencia para Chile
jueves, 27 de marzo de 2008
En Perú hoy en día son varios los frutales que se perfilan hacia las exportaciones y por lo mismo, que están integrando tecnología agrícola de forma intensiva. Algunos de ellos como la uva de mesa, los cítricos o las paltas, coinciden con productos de la oferta chilena, pero se cosechan en otras épocas, apuntan a otros mercados o trabajan con otras variedades.
En Perú se destaca lo complementarias que son la agricultura chilena con la peruana, y se llama a los empresarios chilenos a participar de esta última.
Si bien el riego tecnificado y el fertirriego son lugares comunes para los cultivos de exportación, faenas tales como cosechar 800 ha de espárragos –así como tantas otras- se hacen, como dicen en Perú, “sólo a CHP”: Cholo Power.
Con ocasión del 7º Simposio Internacional de la Uva de Mesa realizado en Ica, Perú, Redagrícola tuvo la oportunidad de conocer algunos hitos de la emergente agricultura peruana de orientación exportadora. En donde, a cultivos como el espárrago para fresco, el café y la páprika, se incorporan frutas tales como mango, uva de mesa y cítricos.
En 1992 Perú recién se asomaba al mundo de las exportaciones agropecuarias y ese año el país recaudó US$ 225 millones por ese concepto. Pero el año pasado (2005) las exportaciones del agro peruano superaron los US$ 1.340 millones, cifra que representa un aumento del 19,2 % respecto a 2004. Año en que las exportaciones agropecuarias llegaron a US$ 1.124 millones.
Los 8 primeros lugares del ranking de exportaciones de productos agrícolas, en 2005, correspondieron a: café (US$ 304 MM), 17,5 millones de cajas de espárragos (US$ 263 MM), páprika (US$ 95 MM), alcachofa (US$ 49 MM), mangos (US$ 43 MM), leche evaporada (US$ 40 MM), pimiento piquillo (US$ 36 MM) y uva de mesa (US$ 35 MM). La experiencia exportadora del país comenzó con el café y los espárragos, a los que luego se incorporó la páprika (Perú primer exportador mundial) y después mango, uva de mesa, alcachofa, cítricos, aguacate, otros capsicum, cebolla, etc. El país pasó de sus cultivos tradicionales: café, azúcar y algodón, a una oferta cercana a los 400 productos agrícolas.
El desarrollo de la agricultura exportadora se vio frenado en los años ’70 por la reforma agraria, proceso que paralizó las inversiones del sector privado en agricultura. Por ejemplo, el cultivo del espárrago se inició en los ’50 con el espárrago blanco para conserva, pero el boom exportador no comenzó hasta entrados los ’80. En 1986 se inició en Ica un programa de producción de espárrago verde para exportarlo como fresco refrigerado o, en menor medida, congelado.
Otro hito es que posteriormente, las inversiones agrícolas con fines de exportación, se desarrollaron en la parte baja de los valles. Pero el empeño productivo en áreas cercanas a la costa no obedeció necesariamente a parámetros agronómicos, tales como clima -o suelo y agua de calidad-, sino a imperativos de seguridad, dado el embate de movimientos subversivos, los que convulsionaron particularmente a la sierra y selva peruanas hasta terminado el primer gobierno de Alan García. Los productos agropecuarios de la enorme Sierra representan sólo el 12 % del total de la agricultura peruana.
En la zona “costeña” del Perú se enfrentan problemas de salinidad en sus suelos –son 99 % arena- y agua, y se sufre de escasez hídrica, pues es desierto. Como paliativo están en marcha varios proyectos de irrigación, algunos ya construidos, y otros que se están construyendo. Según los expertos locales, si todos los proyectos de regadío se completan, se habrán incorporado -en el mediano plazo- entre 200 mil y 300 mil hectáreas adicionales a la agricultura de la costa. Además, un programa estatal llamado ‘Sierra Exportadora’, pretende desarrollar la agroindustria en los valles interiores y en las tierras altas del Perú. En el interior de algunos valles ya se cultivan fresas y se cree que existe un gran potencial para otros berries, tales como los arándanos.
Fernando Cillóniz: “Más chilenos deben participar del negocio agrícola peruano”
El ingeniero Fernando Cillóniz es Director de Inform@cción (www.informaccion.com) y organizador del 7º Simposio Internacional de Uva de Mesa junto a PROVID. Cillóniz realiza seminarios todos los meses en distintas zonas de Perú, para los más variados rubros –agrícolas y no agrícolas (ej. minería, pesca)-. En Perú Cillóniz es un referente e incluso, en Chile, ha oficiado varias veces como columnista de un conocido suplemento agrícola que aparece los lunes.
Cillóniz remarca lo complementarios que son -a su juicio- los negocios agrícolas peruano y chileno: La uva de mesa, en la costa peruana se cosecha entre octubre y enero; la palta se cosecha entre mayo y agosto. Perú tiene mango y plátano en el norte y Chile berries y carozos. ”Perú recién está comenzando lo que Chile emprendió hace 20 años”, nos dice.
Al 7º Simposio de la Uva de Mesa en Ica, liderado por Cillóniz, asistieron cerca de 350 personas, entre ellas alrededor de 50 extranjeros, varios de ellos chilenos. Respecto al evento dice Cillóniz: “Estamos muy agradecidos y muy complacidos por la asistencia chilena. El desarrollo que muestran nuestras estadísticas de exportaciones agrícolas se debe en buena cuenta al valioso y experimentado consejo de profesionales chilenos”.
--- Señor Cillóniz: ¿Pero los chilenos también vienen a hacer negocios?
--- Principalmente negocios de consultorías y de proveeduría. Mi crítica cariñosa a los amigos chilenos es que no han venido a hacer negocio, por ejemplo con la uva de mesa.
--- ¿Pero se mencionan algunos nombres?
--- Pero muy pocos, entre ellos el productor Manuel Gandarillas (Copiapó), pero yo quisiera que hubieran 20 Gandarillas.
--- ¿Disponen en Perú de tierra y agua suficiente para continuar con el desarrollo exportador?
--- Más que tierra y agua, hay empresarios peruanos que ya están en el negocio de la uva de mesa, que estarían abiertos a una participación chilena. Para que además de capital, aporten su experiencia. Efectivamente es difícil encontrar nuevas tierras, sin embargo en los negocios ya establecidos es donde hay oportunidades de desarrollo.
Fernando Cillóniz.
--- ¿Cómo se desarrolla la actividad exportadora de uva de mesa en Perú?
--- Al Igual que con los espárragos, los importadores vienen al Perú y se interesan por lo que estamos haciendo. El espárrago y el mango son negocios consolidados y los mismos compradores de esos productos frescos -que se venden en los supermercados de todo el mundo- se encuentran que la mayoría de los exportadores de espárragos exitosos son ahora los nuevos viticultores exitosos. El mismo productor de uva de mesa, también hace palta y hace cítricos. Es muy fácil incorporar nuevos productos. Ellos mismo, mediante las mismas cadenas de comercialización, están diversificándose.
--- ¿En qué ámbitos podrían participar los chilenos? ¿Quizás con su experiencia exportadora más que agrícola?
--- En experiencia agrícola también estamos cojos. Se podría decir que ahora hemos aprendido, después de 8 años (en uva de mesa), y estamos teniendo rendimientos interesantes. Pero necesitamos la experiencia agrícola tanto como la comercial. En la parte agrícola seguimos cometiendo errores y lo de Chile es impresionante. Nosotros conseguimos aún mejores precios que los productores de Copiapó. Eso lo sabe gente como Gandarillas, los que quieren uva dos, tres o hasta cuatro semanas antes. Allí está la oportunidad de trabajar juntos.
Los frutales emergentes:
“El Perú ya tenía el sabor del espárrago y del mango, los que fueron un éxito de exportación antes de la uva de mesa. Necesitábamos diversificar nuestra canasta exportable, ahí aparecieron las paltas, los cítricos, la uva de mesa, además de las alcachofas, la páprika, los pimientos, etc. Algunos ya intuían que la uva de mesa iba a ser una estrella de la agricultura peruana y hoy está en camino a serlo”, explica Fernando Cillóniz.
“No es que en Perú, continúa Cillóniz, el agricultor tradicional se cambie a la agricultura moderna. Lo que ha sucedido es que nuevos empresarios, inclusive ajenos al sector agrícola: mineros, pesqueros o profesionales, han invertido en esta agricultura y todo se hace –como en cualquier empresa moderna y competitiva en el mundo- trayendo el conocimiento, contratando consultores, desarrollando estrategias comerciales modernas de vinculación con los mercados”.
César Peschiera, Presidente de PROVID: “Notamos un gran interés por ampliar las áreas de producción de uva de mesa”
En Perú las parras al primer año ya están armadas (sobre los alambres) y al segundo año produciendo. Los peruanos intentan replicar manejos que se practican en el área de San Francisco, en Brasil, que permiten obtener dos cosechas al año. La zona productora peruana de uva está ubicada en la misma latitud que San Francisco –en Brasil- pero en la vertiente amazónica es trópico y en la peruana es desierto, por efecto de la Corriente Fría de Humboltd.
César Peschiera
En la costa peruana, con clima entre subtropical y tropical, no se logra acumular la cantidad de horas de frío que requieren las parras, por lo que se hace necesario realizar complicados manejos. Estos incluyen podas a destiempo, estrés hídrico luego de cosecha y la aplicación de hormonas. En promedio se riega con entre 10.000 y 12.000 m3 de agua por temporada. Todas las nuevas inversiones -para exportación- parten con tecnología de punta: riego tecnificado, fertirrigación, estaciones meteorológicas y técnicos especialistas en los diferentes aspectos de la producción frutícola. Los técnicos provienen de distintos países del mundo, muchos de ellos son israelitas, españoles y chilenos.
La asociación gremial, PROVID (Asociación de Productores de Uva del Perú), está conformada por 29 socios productores de uva de mesa, los que representan el 99 % de la superficie de parrones de uva de exportación. El ingeniero agrónomo César Peschiera preside el segundo Consejo Directivo en la corta historia de PROVID (8 años). El primero fue presidido por Felipe Llona, actual Presidente de AGAP (Asociación de Gremios Productores Agroexportadores del Perú), organismo de carácter nacional cuyo fin es promover e incentivar la inversión privada y el comercio exterior de los productos agropecuarios peruanos.
Peschiera, quien además es Gerente General de Agrícola Copacabana, explica: “Hace algo de dos meses terminamos un censo que recopiló información sobre la uva de mesa de exportación. Los resultados muestran que hay cerca de 2.000 ha plantadas, en las que predominan la Red Globe con un 55 % del área, en tanto que el otro 45 % corresponde a variedades sin semilla, entre las que destacan la Superior Seedless, Thomson Seedless, Flame y Crimson”.
El Departamento de Ica y sobre todo la Provincia de Ica, ha sido la zona productora de vides por excelencia desde la Colonia Española en Perú. Ya en esa época se establecieron plantaciones de uva pisquera -rubro tradicional con muchos productores y destiladores del licor-, uva para vino y uva de mesa. Pero, según Peschiera, hoy día hay un gran interés por ampliar las áreas de cultivo y ya hay experiencias en Chavimochic, Trujillo y Piura, en el norte del país.
--- Señor Peschiera: ¿Por favor explíquenos lo de la doble cosecha?
--- Es una técnica que se aplica comercialmente en Brasil, en una zona con condiciones muy similares a las áreas en que se cultiva uva de mesa en Perú. Ya se están realizando experiencia en la zona norte (Trujillo, Piura), que es más calurosa y más tropical que subtropical. Por efecto de la condición tropical, el crecimiento vegetativo del cultivo es bastante más veloz y se logra cumplir un ciclo productivo en no más de 6 meses. Se trata, haciendo bien las cosas y con buenos programas nutricionales, de sacarle doble partido en el año a los parrones. Hay que darle todo lo mejor a la planta para que ésta no sufra.
--- ¿Cuáles son sus fechas de cosecha?
--- Varían dependiendo de las zonas de producción. Nazca (al sur de Ica) es la zona más temprana y sale a mediados de octubre. Ica ya sale entre finales de octubre y mediados de noviembre con las seedless, e incluso se va hasta mediados de enero con la Red Globe que es la más tardía de las variedades. En otros valles, como Chincha, por ejemplo (entre Lima e Ica), haciendo muchos esfuerzos y cosas contranatura –podas tempranas muy fuera de la fecha normal- estamos logrando salir a finales de diciembre. El clima de Chincha no es apropiado para uvas tempranas (el clima de Chincha es nuboso, parecido a Lima).
--- ¿Quizás en Perú, como en Chile, en la parte alta de los valles tengan mejores condiciones agronómicas que cerca de la costa?
--- Dependiendo de qué variedad se trate los mejores resultados se obtienen desde los 1.000 a 1.200 m hasta los 2.000 msnm. El Perú cuenta con el 85 % de los tipos de clima que existen en el mundo. Aquí hay para hacer maravillas y creemos que los valles interandinos se van a desarrollar durante el actual gobierno de Alan García y su programa Sierra Exportadora.
La uva de mesa peruana no tiene restricciones fitosanitarias y en la actualidad llega a más de 30 destinos en Europa, América (norte, centro y sur) y Asia.
PROCITRUS y citricultura de exportación:
PROCITRUS, la Asociación de Productores de Cítricos del Perú, se formó el año ’98 con 17 agricultores. Al año ya eran 80 socios y hoy son 109 los citricultores asociados. Sólo la mitad de los socios son exportadores, sin embargo PROCITRUS aglutina el 95 % de las exportaciones de cítricos del Perú. Algunas de los objetivos de PROCITRUS son: representar a los agricultores ante el gobierno y el extranjero, hacer transferencia tecnológica y realizar compras corporativas de insumos tales como fertilizantes.
El citricultor Antonio Gainza, Presidente de PROCITRUS, explica que en Perú existen 75.000 ha de cítricos, en las que se encuentran marcadas diferencias: “En la zona norte, Piura y Tumbes, hay 25.000 ha, 100 % dedicadas a la lima (limón sutil). Ese limón es tan importante en Perú que se vende en el mercado de hortalizas y no en el de frutas, ya que es un insumo básico para el ceviche o para el pisco sour. Las exportaciones de ese limón no pasan de 22 toneladas que van a Chile y algo más a EEUU”.
Derecha, Antonio Gainza
Otras 25.000 ha están establecidas en la zona de la selva central, en la cara atlántica de Los Andes, donde el clima es tropical. Básicamente naranja Valencia y algo de mandarinas Dancy, pero no son frutos con calidad exportable. “Nos quedan otras 22.000 o 25.000 ha, de las que nosotros agrupamos 4.000 ha, 2.000 de las cuales están dedicadas a la exportación. El resto, cerca de 20.000 ha distribuidas a lo largo de 400 km de la costa central en los valles de Ica, Chincha, Cañete, etc, hasta Lima. Los rendimientos no son altos y no son variedades exportables”, señala Gainza. Pero las exportaciones incluso han beneficiado a los no exportadores ya que los precios del mercado interno se han mantenido o al menos no han seguido cayendo.
Además PROCITRUS, trabajando de la mano del SENASA (equivalente al SAG), participa de la apertura fitosanitaria de los mercados externos. “El Perú no podía exportar a EEUU por dos problemas, aclara Gainza, se nos achacaba la presencia de 3 enfermedades cuarentenarias, una de ellas el cancro, un gran problema en Brasil y Argentina. El otro problema era la presencia de la mosca de la fruta”.
El año ’92 comenzó un proceso que culminó el año 2000 cuando se declaró a Perú como país libre de enfermedades cuarentenarias. Luego el año 2006 consiguieron el ingreso a EEUU con tratamiento curentenario –de frío- contra la mosca de la fruta. El que se hace en tránsito. Este año (2006) se estima que llegarán con 1.800 toneladas de cítricos a EEUU ya que el permiso de entrada se consiguió tarde –en la temporada- para el grueso de la cosecha.
Los exportadores pagan un autogravamen -US$ centavos/kilo- sobre exportaciones con destinos específicos. “No tenemos morosidad, ni en las cuotas de asociados ni en los autogravámenes. Somos el interlocutor con el gobierno en todo lo que tenga que ver con la citricultura. Hemos concluido la Norma Técnica Peruana de Cítricos, que no existía, y ahora buscamos un sello de calidad. Además, con el SENASA estamos introduciendo enemigos naturales para el control de plagas.
Según la directiva de PROCITUS, hoy día cerca del 80 % de las exportaciones peruanas tienen certificación EUREPGAP y otras tantas Tedco Natural Choice, y además todas las plantas de las exportadoras tienen HACCP. En la actualidad las exportaciones peruanas de cítricos bordean los 30 millones de kilos: 80 % satsumas (mandarina) y tangelos (Minneola) y el otro 20 % compuesto por clementinas, Fortina, Nova, naranjas tardías (Lanelate). El 41 % de las exportaciones peruanas de cítricos van a Inglaterra, su principal destino.
Fertilizantes y nutrición de especialidad:
El volumen actual –total- del mercado peruano de fertilizantes es de alrededor de 650.000 toneladas, de las que sólo 35.000 corresponden a fertilizantes compuestos. El uso de mezclas físicas crece entre un 2 y un 3 % al año en Perú.
Hasta hace 12 años los fertilizantes eran comercializados por un monopolio estatal, el único importador-comercializador de fertilizantes en el país. Luego se abrió el mercado para que empresas privadas pudieran importar esos insumos. “Corporación Misti fue la primera empresa en importar y el primer fertilizante importado fue la urea. C. Misti tiene cerca del 46 % del mercado peruano de fertilizantes, después viene la empresa Molinos y Cía., la que también trabaja con especialidades. Además la chilena SQM tiene oficinas en Perú y Misti es uno de sus principales clientes en el mercado peruano”.
Luego, en los últimos años, el desarrollo de nuevas áreas de riego sobre suelos arenosos –principalmente goteo- ha llevado a que el mercado de fertilizantes se oriente a los fertilizantes de especialidad. Segmento que crece a tasas superiores al 6 %.
La empresa Fertitec sólo comercializa especialidades: micronutrientes –quelatos inorgánicos o micronutrientes complejados con aminoácidos-, correctores de suelo y agua, etc. Javier Sánchez, Gerente General de Fertitec, explica que su empresa nace como empresa auxiliar (de fertilizantes de especialidad) de una exportadora de espárragos y que luego, ante el desarrollo de los diferentes rubros de exportación, se independizó.
“En los ‘80 se viene a Ica el espárrago verde y comienza a tecnificarse el riego. Después, hacia el ’98, vino el boom de las cebollas amarillas y posteriormente el crecimiento de los capsicum y de la alcachofa. Todo eso fue establecido en el desierto por lo que necesariamente fue desarrollado con riego tecnificado. A la par se han desarrollado las plantaciones frutales: cítricos, paltas, mangos (en el norte), uva de mesa, etc. Todo lo nuevo se estableció con riego tecnificado ya que es la única forma de regar en el desierto”, señala Sánchez.
Los ácidos húmicos han tenido una muy buena acogida en el mercado peruano ya que los suelos son arenosos y no hay suficiente actividad ganadera. En tanto el ‘guano de isla’ (de las aves marinas) no es adecuado para los requerimientos peruanos, por su alto contenido de sales. “La fertilidad de nuestros suelos es de media a baja, sin embargo –por los problemas de carbonatos en nuestras zonas desérticas (alto pH)- se provocan deficiencias de hierro, zinc, manganeso, etc.”, dice Sánchez. Por otro lado, los suelos de la costa peruana son de origen volcánico por lo que son ricos en boro y silicatos.
EL PISCO PERUANO
Pese a que existe una limitada producción de un corte más industrial, en Perú tanto el cultivo de la uva pisquera como su posterior destilación, corresponde en su mayoría a negocios familiares tradicionales, algunos de cientos de años de existencia. Por lo mismo se comercializa gran cantidad de marcas, las que son destinadas tanto al mercado interno como a los de exportación.
El pisco peruano es varietal, es decir se bebe pisco de las cepas Italia, Quebranta, etc., así como en Chile se bebe vino cabernet souvignon o chardonne. Los piscos de mejor calidad se elaboran para ser consumidos sin mezclar y el pisco peruano en general es más caro que un whisky etiqueta roja, en el anaquel de un mismo supermercado.
Existe una Norma Técnica Peruana del Pisco, elaborada por el Comité de Normas Técnicas, un Consejo Regulador del Pisco y asociaciones de productores de pisco de Lima, Ica, Tacna, Moquegua, Arequipa, etc.
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Otro hito es que posteriormente, las inversiones agrícolas con fines de exportación, se desarrollaron en la parte baja de los valles. Pero el empeño productivo en áreas cercanas a la costa no obedeció necesariamente a parámetros agronómicos, tales como clima -o suelo y agua de calidad-, sino a imperativos de seguridad, dado el embate de movimientos subversivos, los que convulsionaron particularmente a la sierra y selva peruanas hasta terminado el primer gobierno de Alan García. Los productos agropecuarios de la enorme Sierra representan sólo el 12 % del total de la agricultura peruana.
Al 7º Simposio de la Uva de Mesa en Ica, liderado por Cillóniz, asistieron cerca de 350 personas, entre ellas alrededor de 50 extranjeros, varios de ellos chilenos. Respecto al evento dice Cillóniz: “Estamos muy agradecidos y muy complacidos por la asistencia chilena. El desarrollo que muestran nuestras estadísticas de exportaciones agrícolas se debe en buena cuenta al valioso y experimentado consejo de profesionales chilenos”.
--- ¿Cuáles son sus fechas de cosecha?
Pese a que existe una limitada producción de un corte más industrial, en Perú tanto el cultivo de la uva pisquera como su posterior destilación, corresponde en su mayoría a negocios familiares tradicionales, algunos de cientos de años de existencia. Por lo mismo se comercializa gran cantidad de marcas, las que son destinadas tanto al mercado interno como a los de exportación.
